En Direct des Marchés : Publicis essuie les plâtres, Alstom et Vinci engrangent

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Publicis annonce une croissance organique du revenu net de +5,4% au S1 2024 et revoit en hausse sa prévision annuelle.
• Vinci et Siemens Energy remportent un contrat de 2,9 Mds€ en mer du Nord.
• LVMH a annoncé le remplacement à partir de septembre de Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot depuis 2012, par Julien Tornare, jusque-là PDG de TAG Heuer.
• Renault a publié des ventes mondiales en légère progression de 1,9% au premier semestre, notamment grâce à ses motorisations hybrides.
• Stellantis prolonge une facilité de crédit de 12 milliards d'euros.
• Teleperformance a perdu 7,5% hier après l'annonce par Salesforce d'un nouveau produit de CRM basé sur l'IA.
• Sanofi annonce un article positif dans le NEJM pour son traitement ALTUVIIIO dans la prise en charge thérapeutique des enfants atteints d’hémophilie A sévère.
• Philippe Krief est nommé Chief Technology Officer de Renault.
• Alstom et DT Infrastructure remportent un contrat de 1 Md€ en Australie.
• GTT signe un contrat de conception de 2 cuves de méthaniers.
• Valneva et Pfizer finalisent la vaccination primaire de tous les participants de l'étude de phase III VALOR dans la maladie de Lyme.
• La filiale énergie de Rubis signe un accord-cadre de facilité de crédit de 265 M$.
• L'OPRA Voyageurs du Monde engagée en totalité, soit 130 M€ d'actions rachetées à 150 EUR pièce.
• Groupe Berkem vers une OPA simplifiée à 3,10 EUR l'action.
• Inventiva émet des certificats de royalties pour un montant de 20,1 millions d'euros au profit de quatre investisseurs, dont trois sont actionnaires.
• Carbios fait état d'une publication dans Nature, qui "confirme l’avance de Carbios dans la dégradation enzymatique du plastique".
• Vantiva lance une caméra de sécurité "intelligente" dotée de capteurs environnementaux pour la surveillance des lieux de self-stockage.
• SpineGuard dépose un dossier d'homologation de son dispositif de perçage "intelligent" dédié à la fusion de l'articulation sacro-iliaque aux Etats-Unis.
• Adomos signe un contrat d'OCABSA de 3,9 M€ avec Atlas pendant son redressement judiciaire. Magique.
• Les principales publications du jour : Maurel, Omer-Decugis, Nextedia, NSE, NamR, Mon Courtier Energie, Sogeclair… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)                                                                                                                                                                                

D'Europe

• Les ventes de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de 4,3% en juin, selon l'ACEA.
• Novartis relève sa prévision de résultat opérationnel 2024 après son T2.
• Nokia affiche une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.
• ABB déçoit sur ses revenus mais pas sur sa marge au T2.
• AB Volvo dépasse les attentes.
• Sulzer revoit ses prévisions à la hausse pour 2024.
• VAT Group affiche un bénéfice net en hausse pour le premier semestre, mais des ventes nettes en baisse.
• Les résultats semestriels de Bossard
• Fortum va vendre ses activités de recyclage et de traitement des déchets à Summa Equity.
• -11% pour ASML hier sur fond de menace de durcissement de la politique américaine d'export de matériel de production de semiconducteurs vers la Chine.
• Apax, Bain et CVC étudient des offres potentielles pour SoftwareOne, selon Reuters.
• Les principales publications du jour : Novartis, ABB, Atlas Copco, AB Volvo, Anglo American, EQT, Publicis, SSE plc, Nokia, VAT Group, Essity AB, Telenor…

Des Amériques

• Steel Dynamics et Discover Financial progressent hors séance après leurs trimestriels. Equifax et United Airlines
• Warner Bros. Discovery envisage de scinder la société pour stimuler le cours de l'action, selon le FT.
• Darden rachète Chuy's pour 605 millions de dollars.
• Beyond Meat discute avec les détenteurs d'obligations de la restructuration de sa dette, selon le WSJ.
• Meta décide de suspendre ses outils d'IA générative au Brésil.
• L'investisseur activiste Politan intente une action en justice contre Masimo.
• Les principales publications du jour : Netflix, Abbott, Intuitive Surgical, Blackstone, Cintas, DR Horton, PPG Industries, Domino's Pizza, Textron…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

• TSMC relève ses prévisions annuelles après son T2.
• Samsung Electronics va acquérir la startup britannique Oxford Semantic spécialisée dans l'IA.
• Santos indique que les projets de croissance progressent bien malgré la baisse du chiffre d'affaires au deuxième trimestre.
• Thai Beverage se retire du secteur immobilier en cédant sa participation dans Frasers.
• Les principales publications du jour : TSMC, Santos, Infosys, Disco Corporation, KB Financial Group…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.

Lectures

• Taylor Swift a peut-être tué la baisse des taux d'intérêt de la BOE en août (Bloomberg, en anglais).
• Les Américains sont-ils prêts pour la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ? (Project Syndicate).
• La Chine veut développer des IA socialistes (Financial Times, en anglais).
• Pourquoi existe-t-il des plages de sable fin et d’autres de galets ? (The Conversation).
• Une FDA pour l'IA ? (Noéma, en anglais).
• Maths : le défi du castor a été résolu (Le Monde).
• Ken Griffin paie 45 millions de dollars pour un stégosaure (Wall Street Journal, en anglais).