Les marchés boursiers mondiaux ont globalement progressé en 2023, en particulier au cours des deux derniers mois de l'année, tandis que les rendements obligataires ont baissé. Cet optimisme s'est d'abord poursuivi mardi, au retour des congés de fin d'année, avec le STOXX 600 paneuropéen qui a atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans dans les premiers échanges européens. Les valeurs bancaires de la zone euro ont atteint leur plus haut niveau depuis 2018.
Mais les marchés ont eu du mal à maintenir leurs gains, et à 1210 GMT, le STOXX 600 était en baisse de 0,2% sur la journée. Le FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,2 % et le DAX d'Allemagne était en baisse de 0,2 %.
L'indice MSCI World Equity était en baisse de 0,3 % sur la journée.
Les contrats à terme de Wall Street annoncent une baisse des indices boursiers américains, le Nasdaq reculant de 1 % et le S&P 500 de 0,7 %.
Les traders sont à l'affût d'indices permettant de savoir si les principales banques centrales pensent que l'inflation a suffisamment baissé pour permettre une réduction des taux d'intérêt.
"Il y a un sentiment que l'assouplissement (monétaire) est à venir et il semble qu'il y ait plus à faire dans le rallye à court terme", a déclaré l'analyste en chef de Nordea, Jan von Gerich. "Je pense qu'il y a un risque de baisse pour les actions, mais la dynamique est forte en ce moment", a-t-il ajouté.
Les prix du pétrole ont bondi de plus de 2 %, les analystes estimant que ce mouvement était dû à une escalade des tensions en mer Rouge ainsi qu'aux espoirs d'une forte demande de la part de la Chine, où les investisseurs s'attendent à de nouvelles mesures de relance.
Dimanche, des hélicoptères américains ont repoussé une attaque menée par des militants Houthi soutenus par l'Iran contre un porte-conteneurs Maersk en mer Rouge, coulant trois bateaux Houthi et tuant 10 militants. Les investisseurs évaluent les risques de voir la guerre entre Israël et Gaza se transformer en un conflit régional plus large, qui pourrait fermer des voies navigables cruciales pour le transport du pétrole.
Le Brent a augmenté de 2,4 % pour atteindre 78,85 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate était à 73,41 dollars le baril, en hausse de 2,4 %.
Par ailleurs, le directeur de l'entreprise énergétique E.ON a déclaré que l'instabilité au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix de l'énergie, mais que la situation de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne est bien meilleure qu'elle ne l'était après que la Russie a interrompu l'approvisionnement l'hiver dernier.
Les données indiquant une baisse de la confiance des entreprises en Chine pour 2024 ont pesé sur les actifs chinois au cours des échanges asiatiques. L'indice des valeurs sûres de la Chine a baissé de 1,3 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,5 %.
L'indice du dollar américain était en hausse d'environ 0,6 % à 101,98, se renforçant à un plus haut de 12 jours après avoir perdu environ 2 % l'année dernière en raison des paris sur la baisse des taux d'intérêt américains.
Le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui a gagné globalement en 2023, a augmenté à 3,9576%.
Les données économiques attendues plus tard dans la semaine comprennent le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, vendredi, qui pourrait fournir des indices sur la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine. Le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed en décembre devrait également donner un aperçu de la pensée des banquiers centraux concernant les réductions de taux.
Lors de sa réunion de décembre, la Fed a adopté un ton étonnamment dovish et a prévu des réductions de taux de 75 points de base pour 2024. D'autres grandes banques centrales, dont la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), ont indiqué qu'elles maintiendraient leurs taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.
En Europe, les chiffres rapides de l'inflation pour la zone euro sont attendus vendredi. Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré dans une note qu'ils "constitueront probablement le point de données supplémentaire le plus important avant la réunion de janvier de la BCE".
"Tout ce qui n'est pas une forte augmentation de l'inflation représenterait une surprise importante", ont déclaré les analystes.
L'euro a baissé d'environ 0,7 % par rapport au dollar, à 1,0966 dollar.
Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté, le rendement allemand de référence à 10 ans ayant gagné 6 points de base sur la journée à 2,091%.
L'or était en hausse de 0,2% à 2 066,1 dollars l'once.
