A Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,12%, à 35 603,7, le S&P 500 a perdu 0,29%, à 4 575,84 et le Nasdaq Composite a baissé de 0,6%, à 14 260,44.
Merck & Co. a augmenté de 2,5 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année ; Pfizer a reculé de 0,3 % après avoir manqué les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel ; et Caterpillar Inc. a gagné environ 4 % malgré l'annonce d'une baisse de ses ventes et de ses marges au troisième trimestre.
Les actions européennes ont baissé de 0,7 %, accentuant leurs pertes au cours de la matinée et reculant par rapport à la hausse de 2 % enregistrée en juillet, son deuxième mois de hausse.
Les actions britanniques sont devenues négatives, perdant 0,3 %, bien que HSBC ait grimpé jusqu'à 3 % après avoir annoncé un rachat d'actions de 2 milliards de dollars et relevé son principal objectif de rentabilité.
Les pertes se sont accélérées sur les marchés européens après que les données ont montré que l'activité manufacturière dans l'Union s'est contractée en juillet au rythme le plus rapide depuis mai 2020, dans un contexte de baisse de la demande, alors même que les usines réduisaient fortement leurs prix.
Les données se sont heurtées à l'optimisme des investisseurs qui se préparent à la fin d'une série de hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, l'augmentation de la semaine dernière étant largement considérée comme l'une des dernières du cycle de resserrement actuel.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 5,6 points de base pour atteindre 4,013 %. Le rendement à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 1,9 point de base à 4,893 %.
Les acteurs du marché ont attribué les pertes de mardi à une combinaison de prises de bénéfices au début du mois, ainsi qu'à la nervosité quant à la durabilité de l'économie mondiale.
"L'économie est un peu plus faible que ce que les gens souhaiteraient, et je pense que c'est une préoccupation pour la croissance des bénéfices à l'approche de la seconde moitié de l'année", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.
L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 47 pays, a baissé de 0,4 % après avoir gagné 3,5 % le mois dernier.
Les prix du pétrole se sont négociés près d'un sommet de trois mois atteint lundi, sur fond de signes de resserrement de l'offre mondiale. Les prix ont également été soutenus par la réduction de la production des producteurs et la résistance de la demande aux États-Unis, le plus grand consommateur de carburant au monde. Le pétrole brut américain a baissé de 0,73% à 81,20 dollars le baril et le Brent était à 84,84 dollars, en baisse de 0,69% sur la journée.
Le géant de l'énergie BP a gagné 1,3 % et a augmenté son dividende de 10 % après avoir annoncé un bénéfice de 2,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 70 % par rapport à l'année précédente.
L'indice du dollar américain, qui mesure la devise par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,36 % pour atteindre 102,27 dollars pour la première fois depuis le 10 juillet.
Le dollar a également atteint son plus haut niveau en trois semaines face au yen, les investisseurs continuant à chercher des éclaircissements sur le récent ajustement de la courbe de rendement de la Banque du Japon et sur ce que cela pourrait signifier pour la politique monétaire.
L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a baissé de 0,3 %, juste en dessous du sommet atteint lundi, qui était le plus élevé depuis avril de l'année dernière.
Toutefois, de nombreux investisseurs restent positifs.
"Les marchés se concentrent sur le côté positif de la situation", a déclaré Sandrine Perret, gestionnaire de portefeuille chez Unigestion. "La réaction du marché depuis la semaine dernière, après le rallye de la Fed, a été vraiment forte et résistante.
TESTS NARRATIFS
Les signes d'un pic de l'inflation européenne lundi ont fait écho à la situation aux États-Unis, apportant de nouvelles preuves que les plus grandes banques centrales approchent de la fin de leur cycle de resserrement.
Cependant, d'autres données ont incité à la prudence quant aux perspectives de l'économie mondiale.
La reprise post-pandémique chancelante de la Chine est restée au centre de l'attention, par exemple, après une contraction surprise de l'industrie manufacturière dans une enquête sur le secteur privé publiée mardi.
L'image positive des États-Unis est également mise à l'épreuve cette semaine, avec la publication de plusieurs rapports sur l'emploi très surveillés, dont le point culminant est la publication des chiffres mensuels de l'emploi vendredi.
