Les actions américaines ont clôturé en hausse lundi, et les rendements du Trésor ont augmenté dans un contexte d'optimisme vacillant quant à la capacité de Washington à dépasser les querelles partisanes et à parvenir à un accord sur le plafond de la dette.

Alors que les trois principaux indices boursiers américains ont terminé dans le vert, les participants au marché ont semblé faire preuve de peu de conviction alors que la saison des bénéfices du premier trimestre s'achève, laissant peu de catalyseurs de marché, à l'exception d'un rapport décevant de la Réserve fédérale de New York sur l'industrie manufacturière dans l'État de l'Empire.

La hausse des actions du secteur des semi-conducteurs a permis au Nasdaq, à forte composante technologique, d'enregistrer une solide progression.

Les investisseurs n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est les négociations entre le président Joe Biden et les républicains de la Chambre des représentants, quelques semaines avant que le gouvernement américain ne se retrouve en situation de défaut de paiement.

"Il semble qu'il y ait un certain optimisme concernant les négociations sur le plafond de la dette", a déclaré Joseph Sroka, directeur des investissements chez NovaPoint à Atlanta. "Il s'agit peut-être en partie d'un jeu politique, mais cela aide un peu le marché aujourd'hui.

"Vous avez un gouvernement divisé et les négociations ont tendance à être plus difficiles", a ajouté M. Sroka. "Il y a un peu plus d'agitation que d'habitude.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 47,98 points, soit 0,14%, à 33 348,6, le S&P 500 a gagné 12,2 points, soit 0,30%, à 4 136,28 et le Nasdaq Composite a ajouté 80,47 points, soit 0,66%, à 12 365,21.

Les actions européennes ont terminé la séance en hausse, les investisseurs se préoccupant des négociations en cours sur le plafond de la dette américaine et de l'imminence du second tour des élections en Turquie.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,25 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a gagné 0,41 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,54 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,84 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,81 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté en raison des inquiétudes persistantes concernant le ralentissement de l'inflation, même après que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, ait déclaré qu'il voterait en faveur du maintien des taux d'intérêt si la réunion de politique monétaire de la Fed se tenait aujourd'hui.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 9/32 pour atteindre un rendement de 3,4962%, contre 3,463% vendredi dernier.

L'obligation à 30 ans a perdu 35/32 points pour un rendement de 3,8392 %, contre 3,777 % vendredi soir.

Le billet vert a reculé face à un panier de devises mondiales après avoir touché un plus haut de cinq semaines, matérialisant des gains sur fond de négociations sur la limite de la dette.

Le Dollar Index a baissé de 0,25%, l'euro a augmenté de 0,23% à 1,0873$.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,23 % par rapport au billet vert, à 136,05 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,253 dollar, en hausse de 0,59 % sur la journée.

Les prix du pétrole ont augmenté, inversant trois sessions consécutives de baisse, alors que les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre ont été exacerbées par les incendies de forêt dans l'Alberta, au Canada.

Le brut américain a augmenté de 1,53 % pour s'établir à 71,11 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 75,23 dollars le baril, en hausse de 1,43 % sur la journée.

L'or a légèrement augmenté en opposition à l'affaiblissement du dollar alors que l'impasse actuelle sur le plafond de la dette alimente les craintes d'un ralentissement économique mondial.

L'or au comptant a ajouté 0,2 % à 2 015,73 $ l'once. (Reportage de Stephen Culp ; Reportage complémentaire de Nell Mackenzie à Londres ; Rédaction de Cynthia Osterman et Matthew Lewis)