(Actualisé avec IHG)

* Variation des futures sur indice CAC 40

* Variation des futures sur indice Stoxx 600

* Valeurs qui se traitent ex-dividende

* Le point sur les marchés européens

PARIS, 5 mai(Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* THALES a publié un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% au premier trimestre, porté notamment par les activités liées à l'aéronautique civile et à la biométrie, et a confirmé tous ses objectifs financiers.

* AIR FRANCE-KLM a publié des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre et un flux de trésorerie solide. Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un financement en quasi fonds propres au capital d'une filiale opérationnelle dédiée d'Air France.

* ADIDAS a publié une baisse des ventes moins importante que prévu au premier trimestre.

* MONCLER - Les ventes du groupe de mode italien ont bondi de 23% au premier trimestre, dépassant les attentes des analystes, stimulées par la demande chinoise et une croissance solide dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

* IAG - Le groupe de compagnies aériennes a relevé son objectif de bénéfice annuel à la faveur de la reprise de la demande de voyages.

* IHG a annoncé une augmentation de 33% de son revenu par chambre disponible au premier trimestre et la démission de son directeur général Keith Barr, qui sera remplacé fin juin par Elie Maalouf, à la tête du groupe aux Etats-Unis.

* CAIXABANK a fait état d'un bénéfice net au-dessus des attentes au premier trimestre même si les dépôts des particuliers ont baissé par rapport à décembre.

* CLARIANT a annoncé vendredi un excédent brut d'exploitation trimestriel inférieur aux prévisions, à cause de la baisse des volumes de vente et des problèmes opérationnels de son usine en Roumanie.

* TELECOM ITALIA a déclaré jeudi ne pas être satisfait des offres améliorées reçues pour son réseau fixe et laisse aux candidats jusqu'au 9 juin pour déposer une nouvelle proposition.

* ARKEMA a publié au titre du premier trimestre un chiffre d'affaires est en baisse de 12,6% et un résultat net courant à 162 millions d'euros, contre 376 millions d’euros il y a un an.

* RUBIS a publié jeudi un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 18% et a dit prévoir une amélioration de son résultat net en 2023.

* BPOST - L'opérateur postal belge Bpost a publié jeudi un bénéfice trimestriel légèrement supérieur aux estimations, citant des conditions économiques difficiles atténuées par de forts volumes de colis, des augmentations de prix et un contrôle des coûts.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Rédigé par Diana Mandiá et Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)