M. Powell a déclaré que les risques d'une augmentation trop importante des taux d'intérêt et d'un ralentissement de l'économie plus important que nécessaire, sont devenus "plus équilibrés" par rapport aux risques d'une augmentation insuffisante des taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.
"M. Powell a fait tout son possible pour convaincre subtilement les marchés de l'engagement de la Réserve fédérale à maintenir les taux en territoire restrictif pendant une période prolongée", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.
"Mais nous ne pensons pas que cela dissuadera les investisseurs qui parient sur un changement radical au début de 2024", a-t-il ajouté en citant les commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, au début de la semaine. Largement perçu comme un décideur politique plus optimiste, M. Waller a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt si l'inflation continuait à ralentir.
"En définissant les conditions - et le calendrier - d'une réduction des taux directeurs fondée sur des règles l'année prochaine, le gouverneur Waller a ouvert la voie à une baisse durable des rendements et du dollar, fondée sur des données.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 85,32 points, soit 0,24 %, pour atteindre 36 036,21, le S&P 500 a gagné 5,88 points, soit 0,13 %, pour atteindre 4 573,68 et le Nasdaq Composite a perdu 7,74 points, soit 0,05 %, pour atteindre 14 218,48.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,97 %, tandis que l'indice MSCI des actions du monde entier a augmenté de 0,21 % après avoir enregistré en novembre sa plus forte hausse mensuelle en trois ans.
Plus tôt, l'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son indice PMI manufacturier était resté inchangé à 46,7 le mois dernier. Il s'agit du treizième mois consécutif au cours duquel l'indice PMI est resté inférieur à 50, ce qui indique une contraction de l'industrie manufacturière. Il s'agit de la plus longue période de ce type depuis celle qui s'est étendue d'août 2000 à janvier 2002.
Mona Mahajan, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones, a déclaré que les données soutenaient l'idée d'une baisse de l'inflation et d'un ralentissement progressif de l'économie.
"Nous sommes encouragés par le fait que les marchés ne se replient pas de manière significative après le fort mois de novembre et qu'ils pourraient avoir la possibilité d'accroître ces gains si nous continuons à voir ces facteurs fondamentaux jouer", a déclaré Mme Mahajan.
En ce qui concerne les bons du Trésor, les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 8,4 points de base à 4,266 %, contre 4,35 % jeudi en fin de journée. L'obligation à 30 ans a baissé de 6,3 points de base pour atteindre un rendement de 4,448 %. L'obligation à 2 ans était en baisse de 11,7 points de base pour un rendement de 4,5984%.
En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar a baissé de 0,058 %, l'euro a baissé de 0,2 % à 1,0864 $. Le yen japonais s'est renforcé de 0,64% par rapport au billet vert, à 147,25 pour un dollar.
La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2665 $, en hausse de 0,34 % sur la journée, soutenue par les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre prendra plus de temps que la Fed ou la BCE pour réduire ses taux.
Les prix du pétrole ont légèrement étendu leurs pertes après la chute de 2% de jeudi, le marché n'étant pas convaincu que le dernier cycle de réduction de la production de l'OPEP+ sera en mesure de relever les prix de leur récente chute.
Le brut américain a récemment baissé de 0,13 % à 75,86 dollars le baril et le Brent était à 80,75 dollars, en baisse de 0,14 % sur la journée.
En ce qui concerne les métaux précieux, l'or au comptant a augmenté de 1,1% à 2 058,19 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,64% à 2 051,10 dollars l'once.
