(Ajoute des commentaires aux paragraphes 6, 7, 9 et à la signature ; met à jour les prix à 11 heures (heure de l'Est) ; date précédente : LONDRES/SINGAPOUR)

* Le ton hawkish de Powell fait réfléchir les investisseurs

* Wall Street progresse, les marchés boursiers européens reculent

* Le pétrole en passe de connaître sa troisième baisse hebdomadaire, la demande pesant sur les prix

* L'or s'apprête à connaître sa pire semaine depuis un mois

NEW YORK/LONDRES, 10 novembre (Reuters) - Les actions mondiales ont reculé et les rendements du Trésor ont baissé vendredi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a douché les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt américains avaient atteint leur maximum, mais les actions ont progressé à Wall Street alors que les regards se tournent vers les données sur l'inflation de la semaine prochaine.

M. Powell a déclaré lors d'une conférence du Fonds monétaire international jeudi que la Fed n'hésiterait pas à resserrer sa politique monétaire si nécessaire et que la lutte pour restaurer la stabilité des prix avait encore un long chemin à parcourir.

Les remarques de M. Powell, ainsi qu'une faible vente aux enchères de 24 milliards de dollars de bons du Trésor à 30 ans, ont poussé les rendements à la hausse, jeté une ombre sur les actions et contribué à faire grimper le dollar jeudi.

De nombreux investisseurs ont adhéré à l'idée que les taux américains ont atteint leur maximum après que la Fed a maintenu son taux de prêt au jour le jour la semaine dernière, une décision qui a renforcé les spéculations sur la fin du cycle de resserrement et a stimulé un rallye de courte durée sur les actifs à risque.

Le marché attend l'indice des prix à la consommation (IPC) de la semaine prochaine et, dans une moindre mesure, les ventes au détail pour déceler les signes d'une décélération de l'inflation et d'un ralentissement des dépenses de consommation.

"Nous avons la possibilité de voir une surprise à la baisse dans l'IPC, principalement parce que les prix de l'essence ont beaucoup baissé", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial des changes et des taux d'intérêt chez Macquarie à New York.

"Nous pourrions également voir des surprises à la baisse dans les composantes essentielles des loyers, par exemple, les tarifs aériens, les nouvelles voitures, etc.

L'IPC de base en glissement mensuel devrait avoir augmenté de 0,3 % en octobre, avec une augmentation de 4,1 % en glissement annuel, selon un sondage Reuters. Ces deux estimations sont identiques à celles de septembre.

"Si l'IPC est faible la semaine prochaine, les rendements pourraient baisser autour de ce chiffre et le dollar pourrait s'affaiblir", a déclaré M. Wizman.

L'indice MSCI des performances des actions mondiales a perdu 0,02 %, en voie d'enregistrer une quatrième séance de pertes, et l'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,04 %.

Mais les actions à Wall Street ont augmenté. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,39 %, l'indice S&P 500 a gagné 0,62 % et l'indice Nasdaq Composite a augmenté de 1 %.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 0,2 point de base à 5,020 %, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 3,2 points de base à 4,598 %.

Certains investisseurs ont déclaré que les commentaires hawkish de Powell jeudi pourraient avoir été provoqués par un récent assouplissement des conditions financières après que les rendements aient chuté ces dernières semaines.

"La récente baisse des rendements américains a soulevé des questions sur la nécessité pour la Fed d'augmenter encore les taux, en particulier si les rendements du marché continuent de s'ajuster à la baisse", Bruno Schneller, directeur général d'INVICO Asset Management.

Selon l'outil FedWatch du CME, les contrats à terme sur les taux américains ont évalué à environ 60 % les chances d'une réduction des taux lors de la réunion de la Fed en juin 2024, contre environ 70 % avant le discours de M. Powell.

Les traders devraient surveiller de près la volatilité des taux d'intérêt, a déclaré M. Schneller, notant les fluctuations importantes du marché ces derniers temps. "L'une des principales causes de cette volatilité est le débat sur la question de savoir si le taux actuel des fonds de la Fed est trop élevé ou insuffisant."

Les actions asiatiques ont clôturé la journée en baisse, les inquiétudes concernant la Chine, deuxième économie mondiale, ayant refait surface après que les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation chinois ont de nouveau baissé.

Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la NAB, a déclaré que ces données maintiennent la pression sur Pékin pour qu'il continue à assouplir progressivement sa politique monétaire et fiscale.

Sur les marchés des devises, l'indice du dollar a augmenté de 0,019 % pour atteindre 105,91, et l'euro a progressé de 0,04 % pour atteindre 1,067 $.

Le yen japonais s'est affaibli, les opérateurs restant à l'affût d'une éventuelle intervention pour soutenir la monnaie en difficulté. Le yen s'est affaibli de 0,11 % à 151,48 pour un dollar.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en une semaine face aux dollars australien et néo-zélandais.

Les prix du pétrole ont augmenté, mais devaient chuter pour la troisième semaine sur les signes de ralentissement de la demande et alors que l'attention du marché se tourne vers une réunion clé de l'OPEP et de ses alliés ce mois-ci, qui déterminera les prochaines mesures du cartel en matière de production.

Le pétrole brut américain a récemment augmenté de 1,7 % pour atteindre 77,03 dollars le baril et le Brent était à 81,27 dollars, en hausse de 1,57 % sur la journée.

L'or a atteint son plus bas niveau depuis plus de trois semaines vendredi, se dirigeant vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

L'or au comptant a chuté de 1,0 % à 1 938,89 $ l'once.