Le ralentissement de la croissance de l'emploi a mis en évidence les opinions selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait avoir fini d'augmenter les taux d'intérêt.
Les rendements des obligations américaines à deux ans ont également atteint leur niveau le plus bas depuis le début du mois de septembre après la publication de ces données, qui montrent que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti en partie en raison des grèves du syndicat United Auto Workers contre les trois grands constructeurs automobiles de Detroit, qui ont entraîné une baisse des salaires dans le secteur manufacturier.
Les données ont également montré que l'augmentation des salaires annuels était la plus faible depuis près de deux ans et demi, ce qui laisse présager un assouplissement des conditions du marché de l'emploi.
"La bonne nouvelle, c'est que le ralentissement devrait permettre à la Fed de rester sur la touche à l'avenir", a déclaré Brad McMillan, directeur des investissements pour Commonwealth Financial Network à Waltham, dans le Massachusetts.
"L'une des principales préoccupations de la Fed est la surchauffe de l'économie, en particulier après la croissance du PIB au dernier trimestre, et cela suggère que ce problème est en train de disparaître."
Mercredi, la décision de la banque centrale américaine de laisser les taux inchangés et les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, ont indiqué à certains investisseurs que la Fed pourrait avoir fini de relever ses taux. Jeudi, la Banque d'Angleterre a également laissé ses taux inchangés.
Les responsables de la banque centrale ont toutefois souligné qu'il pourrait être nécessaire d'en faire plus pour lutter contre l'inflation.
Les rendements de référence à 10 ans sont descendus jusqu'à 4,527 %, leur plus bas niveau depuis le 29 septembre. Les rendements des obligations à deux ans ont atteint 4,847 %, leur plus bas niveau depuis le 1er septembre.
La décision prise mercredi par le Trésor américain d'émettre moins de titres de créance à long terme que prévu a également alimenté la hausse des obligations, tout comme les données publiées jeudi qui suggèrent que l'économie américaine pourrait enfin se ralentir.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 307,85 points, soit 0,91 %, pour atteindre 34 146,93, le S&P 500 a gagné 55,68 points, soit 1,29 %, pour atteindre 4 373,46 et le Nasdaq Composite a ajouté 225,03 points, soit 1,69 %, pour atteindre 13 519,22.
À contre-courant de l'ensemble du marché, les actions d'Apple ont baissé de 0,9 %, au lendemain de la publication des résultats trimestriels de l'entreprise et de la mise en garde contre un trimestre de vacances morose.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,17 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 1,44 %.
L'indice du dollar américain a chuté à son plus bas niveau en six semaines après la publication des chiffres de l'emploi. Dans les échanges de l'après-midi, l'indice du dollar a chuté de 1,111 %, tandis que l'euro a progressé de 1,07 % à 1,0734 $.
Le yen japonais s'est renforcé de 0,72% par rapport au billet vert à 149,31 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2379 $, en hausse de 1,46% sur la journée.
Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont terminé en baisse, la prime de risque géopolitique s'étant affaiblie.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent se sont établis à 84,89 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont perdu 1,95 dollar pour s'établir à 80,51 dollars.
L'or au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 1 994,31 dollars l'once.
