Cette démarche intervient moins d'un mois après qu'International Paper a accepté d'acheter l'entreprise d'emballage britannique DS Smith pour 7,2 milliards de dollars, battant ainsi une offre rivale de Mondi, société cotée à Londres. Cette opération, qui devrait être conclue d'ici le quatrième trimestre 2024, pourrait être perturbée si Suzano poursuivait son offre d'achat d'International Paper, basée à Memphis.
Suzano, qui a une valeur de marché de 77,2 milliards de reais (15,21 milliards de dollars), a communiqué son offre de 42 dollars par action au conseil d'administration d'International Paper verbalement, et pourrait soumettre une offre formelle dans les prochains jours, selon les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat. Les actions d'International Paper ont terminé la journée de lundi à New York à 36,92 dollars.
International Paper s'apprête à rejeter l'offre de Suzano, la jugeant inadéquate, a déclaré l'une des sources.
Suzano, le plus grand fabricant de pâte à papier au monde, est en pourparlers pour obtenir un financement par emprunt afin de soutenir son offre, et a informé International Paper que l'offre serait subordonnée à l'abandon par cette dernière de son accord avec DS Smith, ont déclaré les sources.
International Paper et Suzano n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
L'industrie de l'emballage a bénéficié d'une hausse de la demande pendant la pandémie de grippe aviaire, les consommateurs ayant passé davantage de commandes par l'intermédiaire de sites de commerce électronique pendant les fermetures d'usines dans le monde entier. Mais lorsque la croissance du commerce électronique est revenue à des niveaux plus normaux après la levée des blocages, le secteur s'est tourné vers la conclusion d'accords pour maintenir sa croissance.
L'année dernière, la société irlandaise Smurfit Kappa a accepté de fusionner avec la société américaine WestRock dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 20 milliards de dollars.
International Paper a déclaré le mois dernier que son rapprochement avec DS Smith lui permettrait d'étendre sa présence en Europe et de dégager des synergies annuelles avant impôts d'au moins 514 millions de dollars. Le regroupement avec International Paper permettrait à Suzano de se développer dans le secteur de l'emballage.
Suzano est en pleine transition de son PDG. Elle a choisi Joao Alberto Fernandez de Abreu, l'ancien directeur de l'opérateur ferroviaire Rumo, comme nouveau PDG pour remplacer Walter Schalka, qui a dirigé l'entreprise pendant 11 ans.
En février, Suzano a annoncé une chute de 39 % de son bénéfice net au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, la baisse des prix de la pâte à papier ayant pesé sur les recettes.
(1 $ = 5,0758 reais) (Reportage d'Anirban Sen à New York ; Rédaction de Will Dunham)
