L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en baisse de 0,116% à 103,33, après avoir enregistré sa plus faible performance mensuelle en un an en novembre, malgré un bond de 0,6% au cours de la nuit.
Les données de jeudi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté modérément en octobre, tandis que l'augmentation annuelle de l'inflation a été la plus faible depuis plus de 2 ans et demi.
L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), très attendu, a augmenté de 3 % en octobre par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 3,4 % enregistrés au cours des trois derniers mois, mais reste supérieur à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.
"Bien que le niveau de 3 % reste trop élevé pour crier victoire sur l'inflation, il marque un nouveau point bas pour la série qui devrait plaire à la Fed et atténuer toute pression pour mettre en œuvre de nouvelles hausses", a déclaré Ryan Brandham, responsable des marchés de capitaux mondiaux pour l'Amérique du Nord chez Validus Risk Management.
"Il reste à voir s'il sera facile de passer de 3 % à 2 % ou si l'inflation restera stable en 2024."
Les responsables politiques de la Réserve fédérale ont indiqué jeudi que les hausses de taux d'intérêt de la banque centrale américaine étaient probablement terminées, mais ont laissé la porte ouverte à un nouveau resserrement de la politique monétaire si les progrès en matière d'inflation s'essoufflaient.
Les marchés évaluent à 97 % la probabilité que la Fed ne bouge pas lors de sa réunion de décembre, selon l'outil FedWatch du CME, et à 46 % la probabilité d'une baisse des taux en mars de l'année prochaine, contre 27 % la semaine dernière.
Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard dans la journée de vendredi, les traders étant susceptibles de scruter chaque mot pour esquisser les perspectives de taux.
"Nous nous attendons à ce que Powell réitère la possibilité d'un nouveau resserrement et atténue les attentes de baisses de taux, a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.
"Un nouvel assouplissement des conditions financières pourrait saper les efforts du FOMC pour maîtriser les pressions inflationnistes. Cela dit, nous ne nous attendons pas à ce que le FOMC resserre à nouveau sa politique".
En Europe, les données de jeudi ont montré que l'inflation de la zone euro a chuté plus que prévu pour un troisième mois consécutif en novembre, alimentant les paris sur des réductions de taux au début du printemps malgré les directives explicites de la Banque centrale européenne.
Ces données ont entraîné une baisse de 0,7 % de l'euro jeudi. Il était en hausse de 0,21 % à 1,0909 $. La monnaie unique est en baisse de 0,2 % pour la semaine.
La livre sterling était à 1,264 $, en hausse de 0,14% sur la journée.
"Je pense que l'inflation va dans la bonne direction", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises à la Bank of Singapore. "Nous sommes dans la bonne direction, mais pas encore tout à fait dans les marchés développés.
Le yen japonais s'est renforcé de 0,06% à 148,09 pour un dollar, en route pour sa troisième semaine consécutive de gains contre le dollar, l'éloignant de son plus bas niveau depuis près de 33 ans de 151,92 qu'il a touché à la mi-novembre.
L'augmentation des attentes concernant l'abandon par la Banque du Japon de sa politique monétaire ultra souple l'année prochaine, ainsi que la baisse des rendements américains, ont soutenu la monnaie asiatique au cours des dernières semaines.
L'ancien haut fonctionnaire du ministère des finances japonais et haut responsable de la banque centrale, Toshiro Muto, a déclaré jeudi qu'il y avait de fortes chances que la Banque du Japon abandonne les taux d'intérêt négatifs et le contrôle des rendements dès le mois d'avril, lorsque les négociations salariales annuelles confirmeront l'ampleur des augmentations de salaires.
Le dollar australien a augmenté de 0,06% à 0,661 $, tandis que le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,13% à 0,616 $.
Les données ont montré que l'activité des usines en Asie est restée faible en novembre en raison de la faiblesse de la demande mondiale, avec des signes mitigés sur la force de l'économie chinoise qui assombrissent les perspectives de la fragile reprise de la région.
