Les actions européennes ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis la fin du mois de janvier, l'indice pan-régional STOXX 600 progressant pour la sixième fois consécutive, tandis que le Dow industrials était en passe d'enregistrer huit hausses journalières consécutives, alors que Wall Street est devenue mixte après des gains précoces, le Nasdaq étant en baisse.
Les bonnes performances des deux côtés de l'Atlantique, ainsi que les gains de la nuit à Tokyo et ailleurs en Asie, ont poussé l'indice mondial MSCI tous pays confondus à 0,3 % d'un record de clôture.
La hausse de Wall Street est due à des résultats d'entreprises américaines meilleurs que prévu et à la probabilité que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt cette année, a déclaré Thomas Hayes, président et membre gérant de Great Hill Capital à New York.
"Le nombre de chômeurs plus élevé que prévu hier a mis la Réserve fédérale sur la sellette. La Fed ne surveille pas seulement l'inflation, mais si elle constate un affaiblissement du marché de l'emploi, cela pourrait être une raison de procéder à des réductions", a déclaré M. Hayes.
"Il est toujours possible que nous en voyions une ou deux cette année.
L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,31 %, tandis que l'indice européen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,77 %.
L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,28 %, l'indice S&P 500 a gagné 0,14 % et l'indice Nasdaq Composite a perdu 0,04 %.
Le dollar s'est redressé et a légèrement progressé alors que les investisseurs évaluaient le moral des consommateurs américains et passaient au crible les nombreux commentaires des responsables de la Fed.
L'enquête préliminaire de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs s'est établie à 67,4 pour le mois de mai, un plus bas de six mois, inférieur à l'estimation de 76,0 des économistes interrogés par Reuters. En outre, les prévisions d'inflation à un an sont passées de 3,2 % à 3,5 %.
"Le commerce de l'exceptionnalisme américain s'estompe. Nous avons constaté une baisse hier en raison de la hausse plus importante que prévu des demandes d'allocations chômage", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.
"La tendance sous-jacente semble indiquer que le dollar a atteint un sommet et qu'il pourrait ensuite décliner.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à un panier de six devises, a gagné 0,07% à 105,29. L'euro a reculé de 0,07% à 1,0773 dollar, tandis que le yen s'est affaibli de 0,25% à 155,83 pour un dollar.
La livre était prête pour une perte hebdomadaire modeste après que la Banque d'Angleterre ait ouvert la voie à des réductions de taux dès le mois prochain et que les données aient montré que l'économie britannique était sortie d'une légère récession au premier trimestre de cette année.
INFLATION À VENIR
Les marchés attendent l'indice des prix à la production et l'indice des prix à la consommation de la semaine prochaine pour voir si l'inflation américaine a repris sa tendance à la baisse vers le taux cible de 2 % de la Fed.
Les rapports d'inflation plus élevés que prévu du mois dernier ont réduit à néant les attentes persistantes de réductions des taux américains à court terme. Les marchés n'envisagent plus qu'une baisse en novembre, même s'il est encore possible que la Fed intervienne en septembre.
En revanche, les marchés n'envisagent plus qu'une chance sur deux d'une baisse des taux de la BoE en juin, et presque toutes les chances sont réunies pour le mois d'août. Ils estiment également qu'il y a 88 % de chances que la Banque centrale européenne assouplisse sa politique monétaire en juin.
Le gouverneur de la Banque centrale européenne, Andrew Bailey, a déclaré qu'il pourrait y avoir plus de réductions que ne le prévoient les investisseurs, dernier signe en date de la divergence croissante entre les perspectives de taux en Europe et aux États-Unis.
La livre sterling s'est renforcée de 0,02 % pour atteindre 1,2524 $, après avoir touché un plus bas de plus de deux semaines de 1,2446 $ jeudi.
Les opérateurs anticipent actuellement des réductions d'environ 45 points de base cette année de la part de la Fed. En comparaison, les traders prévoient 58 points de base d'assouplissement de la part de la BoE cette année, tandis qu'ils anticipent 70 points de base de réduction de la part de la BCE.
Les rendements des bons du Trésor ont augmenté, les opérateurs attendant les données clés de l'inflation d'avril de la semaine prochaine pour guider les attentes de la politique monétaire de la Fed.
Les rendements ont atteint leur plus bas niveau en un mois la semaine dernière après qu'un rapport sur l'emploi plus faible que prévu pour le mois d'avril a relancé les paris selon lesquels la banque centrale américaine procédera à deux réductions de 25 points de base de ses taux d'intérêt cette année.
Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté de 5,5 points de base pour atteindre 4,504 %, tandis que le rendement à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 6,1 points de base pour atteindre 4,8676 %.
Les prix du pétrole ont baissé d'environ 1 dollar le baril, les commentaires des responsables de la Fed indiquant des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps, ce qui pourrait freiner la demande des plus grands consommateurs de brut au monde.
Les contrats à terme sur le brut américain ont perdu 1,00 $ pour s'établir à 78,26 $ le baril et le Brent a perdu 1,09 $ pour s'établir à 82,79 $ le baril.
Les prix de l'or ont augmenté, en route vers leur meilleure semaine depuis cinq ans, le lingot à rendement nul s'appuyant sur l'élan alimenté par des données plus faibles sur l'emploi américain cette semaine qui ont renforcé les attentes de la Fed de réduire les taux cette année.
Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en juin se sont établis à 2 375,00 $ l'once, soit une hausse de 1,5 %.
