* L'indice mondial des actions n'est plus qu'à quelques points de ses records.

* Les marchés européens et américains atteignent tous deux des sommets historiques

* Les coûts d'emprunt sur le marché obligataire augmentent après l'IPC américain

* Le bitcoin atteint un nouveau sommet, le pétrole se maintient dans la fourchette.

* Graphique : Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh

LONDRES, 13 mars (Reuters) - Les actions mondiales sont restées proches de leurs niveaux records mercredi grâce à de nouveaux records en Europe et à Wall Street, les investisseurs pariant que l'inflation américaine plus forte que prévu n'empêchera pas la Réserve fédérale et d'autres banques centrales de réduire leurs taux d'intérêt.

Les actions asiatiques ont atteint des sommets de sept mois au cours de la nuit, grâce à la progression d'un certain nombre de secteurs technologiques, mais l'Europe a fait encore mieux dès le début en atteignant son cinquième record en six séances.

La volatilité sur les marchés des devises est restée faible, à la grande déception des cambistes et malgré le fait que la Banque centrale européenne s'apprête à publier sa très attendue révision du cadre opérationnel plus tard dans la journée.

Le dollar, l'euro, le yen et la livre ont tous peu varié au cours de la journée, et bien que le yen semble prêt à bondir si le Japon augmente enfin ses taux d'intérêt la semaine prochaine, le dollar n'a pas bougé de plus de 1 % dans les deux sens depuis le mois de novembre.

"Nous sommes dans un marché à très court terme, axé sur les taux d'intérêt, où l'histoire globale est une énorme coalescence des attentes de réductions de taux (par la Fed, la BCE et la BoE) autour du mois de juin", a déclaré Kit Juckes, stratège de la Société Générale.

"La grande question est celle de l'euro-dollar, si elles (la Fed et la BCE) vont toutes deux réduire leurs taux trois fois cette année... si tous les taux évoluent parallèlement les uns aux autres, le marché des changes n'a rien à faire", a-t-il ajouté.

Les rendements des marchés obligataires américains et européens, qui tendent à déterminer les coûts d'emprunt mondiaux, ont atteint leur plus haut niveau en une semaine après la surprise de l'inflation américaine de mardi.

Mais les preneurs de risques étaient toujours aux commandes, l'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans s'étant réduit pour atteindre son plus bas niveau depuis 26 mois.

La dernière hausse des cours boursiers européens a été tirée par les détaillants de la région, les résultats solides d'Inditex, propriétaire de Zara, et la hausse de 14 % des actions de Zalando ayant plus que compensé la nouvelle de la première perte d'Adidas en 30 ans en raison des problèmes liés à Kanye West.

Le bitcoin a atteint son troisième record consécutif à 73 400 dollars, les marchés des cryptomonnaies continuant à s'emballer à l'approche de ce que l'on appelle un "halving" (réduction de moitié), où il devient effectivement plus difficile d'extraire la monnaie.

SUBDUED

Au cours de la nuit, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a terminé en baisse après avoir atteint son plus haut niveau depuis le début du mois d'août.

Les valeurs immobilières chinoises ont de nouveau été touchées par les problèmes persistants dans ce pays, tandis que le Nikkei de Tokyo a également terminé dans le rouge, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices sur une partie de la hausse de près de 20 % enregistrée depuis le début du mois de décembre.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont également été modérés, les investisseurs attendant une série de données économiques cette semaine, y compris les prix à la production jeudi et les chiffres des ventes au détail, pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire de réduction des taux de la Fed.

L'indice de référence S&P 500 a atteint un nouveau record mardi, grâce à l'envolée des actions d'Oracle et à une légère hausse des prix à la consommation qui n'a pas entamé les espoirs des investisseurs quant à une baisse des taux d'intérêt dans les mois à venir.

Les traders considèrent désormais qu'il y a 66 % de chances que la première baisse de taux ait lieu en juin, selon l'outil FedWatch du CME. Depuis mars 2022, la Fed a relevé son taux directeur de 525 points de base pour atteindre la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %.

"Bien que les données de l'IPC de février aient été bruyantes dans tous les segments, nous pensons que l'économie américaine continue d'être en bonne santé et se dirige vers un atterrissage en douceur", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, dans une note.

Les indices Dow et S&P 500 ont à peine bougé en Europe, tandis que l'indice Nasdaq 100 a légèrement baissé.

Le yen, qui a été tiré de ses bas niveaux par les attentes croissantes d'une hausse des taux au Japon, était en hausse d'environ 0,2 % à 147,33 pour un dollar après l'annonce de nouvelles hausses de salaires dans les grandes entreprises japonaises.

"Nous pensons que le relèvement des taux pourrait avoir lieu lors de la réunion de mars, suite aux résultats des négociations salariales annuelles qui seront annoncés ce vendredi", a déclaré Lloyd Chan, analyste chez MUFG.

En ce qui concerne les matières premières, l'augmentation des rendements a tiré l'or de ses niveaux presque record et il était en dernier lieu à 2 157 dollars l'once. Les contrats à terme sur le pétrole brut se situent à l'intérieur d'une fourchette depuis plusieurs semaines. Le Brent a gagné 0,5 % à 82,36 dollars le baril. (Reportage complémentaire de Tom Westbrook à Sydney, édition de Mark Potter)