Zheshang Securities Co. et Haitong Securities Co. ont conclu un contrat de prise ferme avec ZJIC, dans le cadre du projet de cotation de ZJIC à la Bourse de Shenzhen. Conformément au contrat de prise ferme, Zheshang Securities a été engagée comme l'un des co-chefs de file pour fournir des services de prise ferme dans le cadre de la cotation proposée. Conformément au contrat de prise ferme, le total des commissions de prise ferme que ZJIC a accepté de payer aux co-chefs de file s'élève à 4,9 % du montant des capitaux levés lors de l'introduction en bourse proposée, estimé à 1,5 milliard RMB comme indiqué dans le prospectus de ZJIC.

55 % du total des commissions de prise ferme seront versés à Zheshang Securities, soit un montant estimé à 40 425 000 RMB. Les parties : ZJIC en tant que demandeur de cotation ; Zheshang Securities en tant que chef de file ; et Haitong Securities en tant que chef de file, qui est un tiers indépendant tel que défini dans les règles de cotation. Conditions préalables : L'obligation de Zheshang Securities d'agir en tant que chef de file dans le cadre de l'offre publique d'achat des titres proposés à la cotation est soumise à la réalisation des conditions suivantes : l'émission d'avis juridiques par le conseiller juridique de ZJIC pour la cotation proposée en conformité avec les lois applicables ; l'émission d'un rapport d'audit par l'auditeur de ZJIC pour la cotation proposée en conformité avec les lois applicables ; l'obtention des approbations du conseil d'administration et des actionnaires de ZJIC et la demande faite par ZJIC auprès de la Bourse de Shenzhen pour la cotation proposée ; l'obtention de l'approbation de la Bourse de Shenzhen pour la cotation proposée des actions proposées et du consentement de la CSRC pour l'enregistrement ; il n'y a eu, depuis la date du contrat de souscription jusqu'à la date du dernier jour de la souscription, aucune infraction importante à la loi ou à la réglementation ; aucun changement dans la situation financière, la structure de l'actionnariat, les principaux actifs et les principales activités de ZJIC ; aucun changement dans son personnel ayant un impact important sur la gestion et le fonctionnement de ZJIC ; aucun litige, arbitrage ou conflit d'actionnaires important concernant ZJIC et son président, son directeur général et ses actionnaires importants ; aucun incident dont ZJIC pense raisonnablement qu'il pourrait avoir un impact négatif sur elle dans un avenir prévisible et qui n'a pas encore été divulgué aux preneurs fermes principaux conjoints ; la publication des documents pertinents pour la cotation proposée sur le site web de la Bourse de Shenzhen, ainsi que sur le site web et dans la presse désignés par la CSRC ; et des preuves suffisantes à l'attention des co-chefs de file, pour prouver l'obtention de tous les permis et approbations nécessaires, l'accomplissement de toutes les procédures et le respect de toutes les règles et réglementations applicables à la cotation proposée.

Engagement de souscription : Les Actions A à proposer dans le cadre de la cotation proposée seront émises au pair avec une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Le nombre d'actions A à émettre dans le cadre de l'offre publique de la cotation proposée est déterminé par ZJIC et les co-chefs de file, sous réserve de la demande réelle de capitaux et des conditions du marché, et tel qu'approuvé définitivement dans l'enregistrement de la CSRC. Une fois les conditions suspensives du contrat de prise ferme remplies, les co-chefs de file prendront ferme les actions A qui seront proposées lors de la cotation proposée par le biais d'un engagement de prise ferme, conformément aux conditions du contrat de prise ferme.

Rémunération des services de prise ferme : Le total des commissions de prise ferme que ZJIC a accepté de payer aux co-chefs de file s'élève à 4,9 % du montant réel du capital levé lors de l'offre au public de la cotation proposée, qui est estimé à 1,5 milliard RMB, comme indiqué dans le prospectus de ZJIC. 55 % du total des commissions de prise ferme seront versés à Zheshang Securities, ce qui est estimé à 40 425 000 RMB. Le taux de la commission de prise ferme est déterminé sur la base de négociations concurrentielles, dans lesquelles, outre Zheshang Securities et Haitong Securities en tant que consortium, il y avait deux autres participants qui sont des tiers indépendants.

Les facteurs d'évaluation comprenaient, sans s'y limiter, le taux de réussite de l'examen de l'introduction en bourse, les qualifications des membres de l'équipe, la proposition de travail et les performances passées dans le cadre de projets d'introduction en bourse. Les commissions de prise ferme seront déduites du produit de l'appel public à l'épargne de l'introduction en bourse proposée.