(Actualisé avec des précisions, cours de Bourse)

NEW YORK/FRANCFORT, 30 juillet (Reuters) - ZF Friedrichshafen AG poursuit des discussions à un stade avancé en vue d'acquérir l'équipementier automobile américain TRW Automotive Holdings pour près de 12 milliards de dollars (neuf milliards d'euros), ont déclaré des sources proches dossier mercredi.

ZF proposerait quelque 105 dollars par action TRW, ont ajouté les sources. L'action TRW perdait 2,26% à 102,25 dollars à la mi-journée. Elle était tombée à 1,38 dollar au moment où la crise de l'automobile américaine était au plus fort, en 2009.

Une OPA à ce prix représenterait un multiple de l'ordre de 7,5 fois l'excédent brut d'exploitation estimé de TRW en 2014 et elle serait donc l'une des plus onéreuses jamais lancée dans le secteur des équipementiers automobiles, ont encore dit les sources.

Les deux parties négocient un prix ferme et d'autres conditions et espèrent s'entendre dans les semaines qui viennent mais rien ne garantit qu'un accord sera conclu, ont expliqué les sources.

Citigroup et Deutsche Bank conseillent ZF tout en lui accordant un crédit-relais destiné à appuyer financièrement son OPA, toujours selon les sources. Les deux banques se sont refusé à tout commentaire.

Si l'opération aboutit, le résultat en sera l'un des premiers équipementiers automobiles mondiaux, au chiffre d'affaires dépassant les 40 milliards de dollars.

ZF, spécialisé dans les systèmes de direction et les trains de transmission, ferait une percée dans les produits de sécurité automobile avec TRW, comme les freins et les airbags. (Soyoung Kim, Arno Schütze et Edward Taylor, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Nicolas Delame)