L'e-tailer de mode allemand About You devrait fixer le prix de son entrée en bourse à 23 euros par action, au milieu de sa fourchette de commercialisation, ont déclaré les bookrunners qui organisent l'opération.

La startup hambourgeoise avait fixé une fourchette de prix de 21 à 26 euros par action et devrait clôturer ses livres le 14 juin et faire son entrée à la bourse de Francfort le 16 juin.

About You vendra de nouvelles actions d'une valeur de 600 millions d'euros (731 millions de dollars) par le biais d'un placement privé dans le cadre de son introduction en bourse et investira les recettes dans son expansion internationale et dans sa plate-forme technologique interentreprises (B2B).

La société, qui opère sur 23 marchés européens, est en concurrence avec Zalando dans les catégories grand public, tandis que sa plateforme B2B l'oppose à Shopify, SAP et Salesforce.

About You, soutenue par le groupe de vente par correspondance Otto et le magnat danois Anders Holch Povlson, prévoit de vendre 28,6 millions de nouvelles actions dans le cadre du placement privé, tandis que les actionnaires existants vendront 8,4 millions d'actions supplémentaires, y compris une option de surallocation.

Son flottant devrait se situer entre 21,2 % et 21,7 % après la cotation.

Deutsche Bank, Goldman Sachs et J.P. Morgan agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres conjoints, Numis Securities, Société Générale et UBS Investment Bank agissant également en tant que teneurs de livres conjoints.

(1 $ = 0,8205 euros) (Rapports d'Arno Schuetze et Caroline Copley ; édition : Mark Potter)