Worldline, ex-filiale du groupe français Atos, va effectuer son entrée en Bourse ce vendredi matin sur Euronext Paris, au prix de 16,40 euros par action, ce qui correspond au bas de la fourchette visée. Ce prix "correspond à une capitalisation boursière d'environ 2,161 milliards d'euros", indique Worldline dans un communiqué. L'offre a été bien reçue par les investisseurs institutionnels français et internationaux et la taille de celle-ci est de 575 millions d'euros environ, dont 255 millions d'euros d'actions nouvelles et 320 millions d'euros environ d'actions existantes cédées par Atos SE.
Dans l'hypothèse d'un exercice intégral de l'option de surallocation, la taille de l'offre atteindrait un montant d'environ 661 millions d'euros. Cette option, exerçable du 26 juin au 26 juillet inclus, porte sur un maximum de 15% de la taille de l'offre, "soit un nombre maximum de 5.256.118 actions existantes supplémentaires cédées par Atos SE".
Les négociations des actions Worldline débuteront le 27 juin - sous forme de promesses d'actions jusqu'au 1er juillet 2014 inclus - et le règlement-livraison de l'offre est prévu le 1er juillet.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (72,1%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (20,5%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe du Sud (20%), Europe Centrale et de l'Est (34,5%), Europe du Nord (23,2%) et autres (10,2%).