Worldline, ex-filiale du groupe français Atos, va effectuer son entrée en Bourse ce vendredi matin sur Euronext Paris, au prix de 16,40 euros par action, ce qui correspond au bas de la fourchette visée. Ce prix "correspond à une capitalisation boursière d'environ 2,161 milliards d'euros", indique Worldline dans un communiqué. L'offre a été bien reçue par les investisseurs institutionnels français et internationaux et la taille de celle-ci est de 575 millions d'euros environ, dont 255 millions d'euros d'actions nouvelles et 320 millions d'euros environ d'actions existantes cédées par Atos SE.

Dans l'hypothèse d'un exercice intégral de l'option de surallocation, la taille de l'offre atteindrait un montant d'environ 661 millions d'euros. Cette option, exerçable du 26 juin au 26 juillet inclus, porte sur un maximum de 15% de la taille de l'offre, "soit un nombre maximum de 5.256.118 actions existantes supplémentaires cédées par Atos SE".

Les négociations des actions Worldline débuteront le 27 juin - sous forme de promesses d'actions jusqu'au 1er juillet 2014 inclus - et le règlement-livraison de l'offre est prévu le 1er juillet.