WORLDLINE : va acquérir SIX Payment Services pour 2,3 milliards d'euros
Le 15 mai 2018 à 09:03
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Worldline, leader européen dans le secteur des paiements et services transactionnels, et SIX annoncent aujourd'hui avoir signé un accord afin de former un partenariat stratégique. Worldline ferait l'acquisition de SIX Payment Services, la division des services de paiements de SIX, pour un montant total de 2,3 milliards d'euros.
SIX Payment Services (SPS) est la division de services de paiements de SIX fournissant à grande échelle des services d'acquisition commerçants et de traitement des transactions.
L'intégration de SIX Payment Services au sein de Worldline permettrait une augmentation de l'ordre de 30% du chiffre d'affaires du groupe, une hausse de l'ordre de 65% des activités de Services aux commerçants et une augmentation de 12% du chiffre d'affaires des activités de Services financiers.
Après réalisation définitive, Atos détiendrait 51% du capital de Worldline et SIX deviendrait le deuxième actionnaire le plus important de la société. La transaction reflète un multiple de valeur d'entreprise estimé à 17,5x, synergies 2019 comprises, et un multiple de 11x en prenant en compte la totalité des synergies annualisées.
La finalisation de la transaction est prévue pour le dernier trimestre de l'année 2018, après la réalisation du détourage de SIX Payment Services de SIX Group et une Assemblée Générale Extraordinaire de Worldline qui approuvera l'émission des nouvelles actions Worldline en échange de l'apport de SIX Payment Services à Worldline.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (72,1%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (20,5%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,1%), Europe du Sud (20%), Europe Centrale et de l'Est (34,5%), Europe du Nord (23,2%) et autres (10,2%).