World Health Energy Holdings, Inc. (OTCPK:WHEN) a annulé l'acquisition de Cuentas Inc. (NasdaqCM:CUEN) auprès des actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
Le 29 décembre 2023
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World Health Energy Holdings, Inc. (OTCPK:WHEN) a signé une lettre d'intention pour acquérir Cuentas Inc. (NasdaqCM:CUEN) auprès des actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 16 octobre 2023. En contrepartie de l'acquisition de la participation de 75% dans WHEN, Cuentas émettra à UCG, Inc. l'actionnaire principal de WHEN, un nombre d'actions ordinaires de CUEN qui représentera à la date d'émission 50% du capital émis et en circulation de Cuentas (sur une base entièrement diluée), en échange de la participation d'UCG dans WHEN. Selon les termes de l'accord, la direction du groupe WHEN, y compris le général de division (retraité) Danny Yatom et Giora Rosensweig, directeur général, rejoindront le conseil d'administration et la direction exécutive de Cuentas. Dans un premier temps, les deux entreprises continueront à fonctionner de manière indépendante. Le groupe WHEN deviendra une filiale majoritaire de Cuentas par le biais d'une transaction d'échange d'actions. La prime proposée par action a été évaluée à 10 dollars par action CUEN. Une fois l'échange d'actions envisagé par la Term Sheet réalisé, le conseil d'administration de Cuentas sera porté à neuf membres. UCG et les actionnaires de Cuentas désigneront chacun deux membres, les cinq autres administrateurs indépendants devant être nommés d'un commun accord par UCG et les actionnaires de Cuentas
La clôture dépend de plusieurs facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'exécution par les parties d'un accord définitif d'émission et d'achat d'actions et d'un accord avec les actionnaires (collectivement, les "accords définitifs") incorporant les conditions matérielles de cette Term Sheet et d'autres conditions, garanties et déclarations habituelles dans les accords d'achat d'actions, ledit accord devant être conclu au plus tard à l'expiration de la période de diligence de 45 jours ; ii. l'obtention par Cuentas de toutes les approbations d'entreprise requises, y compris l'approbation des actionnaires ; iii. l'approbation par le Nasdaq Stock Exchange (Nasdaq) de l'accord définitif d'émission et d'achat d'actions et de l'accord avec les actionnaires de Cuentas. Approbation par le Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") des éléments suivants : (A) la présente Term Sheet, y compris l'approbation des accords définitifs, tels que définis ci-dessous ; (B) l'émission et la vente des actions de contrepartie de Cuentas, (C) la transaction envisagée et (D) toutes les informations requises par la loi applicable ou par le Nasdaq ; iv. Le dépôt auprès de la SEC d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 et tout autre formulaire ou information nécessaire requis par le Nasdaq concernant la revente des actions de contrepartie de Cuentas ; v. Cuentas a obtenu une évaluation indépendante de la valeur des actions WHEN. vi. L'octroi par le Nasdaq Stock Market d'une extension au moins jusqu'au 1er avril 2024 pour permettre à Cuentas de se conformer aux exigences minimales du Nasdaq en matière de capitaux propres ; vii. L'achèvement satisfaisant par chaque partie de la diligence raisonnable conformément à la section de diligence raisonnable ci-dessous ; et viii. l'absence de changement négatif important dans les activités, les résultats d'exploitation, les perspectives, la situation (financière ou autre) ou les actifs de l'une ou l'autre partie après l'exécution de cette feuille de conditions. Comment ça marche ? Le conseil d'administration de Cuentas a approuvé la transaction et les entreprises prévoient de la finaliser cette année.
World Health Energy Holdings, Inc. (OTCPK:WHEN) a annulé l'acquisition de Cuentas Inc. (NasdaqCM:CUEN) auprès des actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 29 décembre 2023. Le 29 décembre 2023, UCG, Inc, détenteur de 75 % des actions émises et en circulation de World Health Energy Holdings, Inc ("WHEN") a remis à Cuentas Inc ("Cuentas") un avis de résiliation du contrat à terme conclu entre Cuentas et UCG.
World Health Energy Holdings, Inc. est une société holding composée de CrossMobile Sp z o.o., Instaview ltd, RNA Ltd, et SG 77, Inc. La société est principalement active dans le domaine des technologies de télécommunication et de cybersécurité au niveau mondial. Son offre de produits se compose de trois segments : Cyber Care, les systèmes de traitement d'images basés sur l'IA et les télécommunications mobiles GSM. Son programme de développement et de mise en uvre de logiciels de systèmes de cybersécurité interentreprises (B2B) se concentre sur le développement de logiciels de gestion des menaces qui fournissent des solutions aux défis cybernétiques en constante évolution des entreprises, des organisations non gouvernementales (ONG) et des entités gouvernementales. Son système B2C (business-to-consumer) offre une solution conçue pour permettre aux parents qui le souhaitent d'observer le comportement en ligne de leurs enfants afin de savoir s'ils accèdent à des sites web et à des contenus inappropriés et/ou de les protéger contre une série de menaces, notamment la cyberintimidation, les pédophiles et autres prédateurs et l'usurpation d'identité.