Westwood Holdings Group, Inc. (NYSE:WHG) a acquis l'activité de gestion d'actifs de Salient auprès d'un groupe de vendeurs pour 60 millions de dollars.
Le 18 novembre 2022
Partager
Le 25 mai 2022, Westwood Holdings Group, Inc. (NYSE:WHG) a conclu un accord d'achat pour acquérir l'activité de gestion d'actifs de Salient auprès d'un groupe de vendeurs pour 60 millions de dollars. Le prix d'achat global à payer par la société est (i) 35 millions de dollars en espèces (le "paiement de clôture") versés à la clôture de la transaction, (ii) des paiements conditionnels de complément de prix jusqu'à un total de 25 millions de dollars et (iii) la prise en charge de certains passifs de l'entreprise. Les paiements d'indexation sont payables sur la base du maintien d'un niveau minimum de revenus nets de l'entreprise au cours des 15, 18, 21 et 24 mois suivant la clôture (les "paiements d'indexation sur le maintien des revenus") et de la croissance des revenus nets de l'entreprise au cours des deuxième et troisième années suivant la clôture (les "paiements d'indexation sur la croissance des revenus"). Le paiement de clôture devrait être payé à l'aide de la trésorerie disponible. Les paiements pour le maintien des revenus, le cas échéant, devraient être payés en espèces. Les paiements pour la croissance des revenus, le cas échéant, seront payés en actions ordinaires de la société, d'une valeur nominale de 0,01 $ par action. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires cibles et des créanciers. Selon les termes de la transaction, Westwood maintiendra son bilan sans dette et financera la contrepartie initiale à l'aide de l'encaisse. La transaction devrait être conclue avant la fin de l'année 2022 avec une accrétion immédiate importante aux bénéfices. RBC Capital Markets a servi de conseiller financier exclusif à Westwood Holdings Group, Inc. David K. Boston et Danielle Scalzo de Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi en tant que conseillers juridiques externes. Jonathan Blackburn de Sidley Austin LLP a agi en tant que conseiller juridique de Salient Partners. Jefferies Group LLC a agi en tant que conseiller financier de Salient Partners, L.P.
Westwood Holdings Group, Inc. (NYSE:WHG) a conclu l'acquisition de l'activité de gestion d'actifs de Salient auprès d'un groupe de vendeurs le 18 novembre 2022.
Westwood Holdings Group, Inc. gère des actifs d'investissement et fournit des services à ses clients par l'intermédiaire de ses filiales, Westwood Management Corp, Westwood Advisors, L.L.C. et Salient Advisors, L.P. Les secteurs de la société comprennent Advisory et Trust. Le segment Advisory fournit des services de conseil en investissement aux régimes de retraite et de participation aux bénéfices des entreprises, aux fonds de retraite des employés du secteur public, aux régimes Taft-Hartley, aux fonds de dotation, aux fondations et aux particuliers, ainsi que des services de sous-conseil. Il fournit également des services de gestion d'investissement aux fonds Westwood. Les capacités d'investissement de l'activité de conseil de la société : United States Value Equity, Multi-Asset, Energy and Real Assets, Tactical Absolute Return, et Income Alternatives. Le secteur fiduciaire fournit des services de fiducie et de garde ainsi qu'une participation à des fonds fiduciaires communs qu'il parraine à des institutions et à des particuliers fortunés. Il fournit des services de conseil en investissement aux investisseurs institutionnels ; une famille de fonds communs de placement appelée Westwood Funds.
Westwood Holdings Group, Inc. (NYSE: WHG) a acquis l'activité de gestion d'actifs de Salient auprès d'un groupe de vendeurs pour 60 millions de dollars.
WESTWOOD HOLDINGS GROUP, INC. 
