Voyageurs du Monde : Document AMF CP. 224C0837

224C0837

FR0004045847-OP011-RA02

7 juin 2024

Dépôt d'un projet d'offre publique de rachat par la société de ses propres actions.

VOYAGEURS DU MONDE

(Euronext Growth Paris)

1 - Le 7 juin 2024, l'Autorité des marchés financiers a été saisie d'un projet d'offre publique de rachat d'actions (« OPRA ») en application de l'article 233-1, 5° du règlement général. Ce projet a été annoncé le 23 avril 2024 (cf. notamment D&I 224C0574 du 25 avril 2024).

La teneur de ce projet est la suivante :

• Initiateur : VOYAGEURS DU MONDE ;
• Etablissement présentateur : Portzamparc (Groupe BNP Paribas) ;
• Stipulations du projet d'offre : VOYAGEURS DU MONDE s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 866 666 actions au prix unitaire de 150 €, soit 20,06% du capital de la société1, en vue de les annuler, en application des articles L. 225-204 et L. 225-207 du code de commerce.

L'assemblée générale des actionnaires de VOYAGEURS DU MONDE, réunie le 3 juin 2024, a approuvé les résolutions relatives à une réduction de capital de VOYAGEURS DU MONDE par voie d'offre publique de rachat d'actions en vue de leur annulation. Les actions rachetées dans le cadre de l'OPRA seront annulées.

1 Sur la base d'un capital composé de 4 319 331 actions représentant 6 973 775 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général (étant précisé que la société VOYAGEURS DU MONDE autodétient 39 965 actions, soit 0,93% de son capital).

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Il est précisé que les fondateurs2 de la société VOYAGEURS DU MONDE détiennent directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société anonyme Avantage3 qu'ils contrôlent, 3 000 313 actions VOYAGEURS DU MONDE représentant 5 562 406 droits de vote, soit 69,46% du capital et 79,76% des droits de vote de cette société1, selon la répartition suivante :

Dans ce cadre :

• la société Avantage3 (cf. tableau supra), a fait part de son intention d'apporter une partie de ses actions VOYAGEURS DU MONDE à l'offre, pour un montant de 27,8 M€, soit 185 333 actions VOYAGEURS DU MONDE (représentant 4,29% du capital de cette société1) ; et
• MM. Jean-François Rial, Alain Capestan et Lionel Habasque, ont fait part de leur intention d'apporter à l'offre la totalité des actions VOYAGEURS DU MONDE qu'ils détiennent directement (soit 15 511 actions).

Dans l'hypothèse où le nombre d'actions apportées à l'OPRA serait supérieur à 866 666 actions, il sera procédé, conformément à l'article R. 225-155 du code commerce, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.

Il n'est pas prévu de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire sur les actions VOYAGEURS DU MONDE ni de demander la radiation des actions de cette société.

A l'appui du projet d'offre, le projet de note d'information de la société VOYAGEURS DU MONDE (articles 231-18 et 231-19 du règlement général) a été déposé et diffusé conformément aux articles 231-13 et 231-16 du règlement général.

Il est précisé que le rapport établi par le cabinet Crowe HAF, représenté par M. Olivier Grivillers, mandaté, le 8 avril 2024, par le conseil d'administration de la société VOYAGEURS DU MONDE comme expert indépendant pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre, conformément à l'article 261-1 I, 3° du règlement général, figure dans le projet de note d'information (en application de l'article 261-1-1 I et III du règlement général, l'Autorité des marchés financiers ne s'est pas opposée à cette nomination).

2 - Il est rappelé que les dispositions relatives aux interventions (articles 231-38 à 231-43 du règlement général) et aux déclarations des opérations (articles 231-44 à 231-52 du règlement général) sur les titres VOYAGEURS DU MONDE sont applicables.

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1. MM. Alain Capestan, Jean-François Rial, Lionel Habasque, Frédéric Moulin, et Loïc Minvielle (les fondateurs).
2. Société anonyme contrôlée par les fondateurs de la société VOYAGEURS DU MONDE, lesquels détiennent 27,90% du capital (et 61,86% des droits de vote) de la société Avantage. Le solde est principalement détenu par (i) Crédit Mutuel Equity SCR (28,35% du capital et 28,06% des droits de vote), et (ii) Certares (27,38% du capital et aucun droit de vote). Un actionnariat détaillé de la société Avantage figure notamment au § 1.2.3. du projet de note d'information établi par VOYAGEURS DU MONDE.

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