Entrée en bourse de Porsche : Volkswagen fixe la fourchette de prix des actions
Le 19 septembre 2022 à 09:23
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Le dimanche 18 septembre, le directoire de Volkswagen AG, avec l'approbation du conseil de surveillance, a fixé une fourchette de prix de placement pour les actions privilégiées de Porsche AG, soit une valeur comprise entre 76,50 et 82,50 euros par action privilégiée, ce qui représenterait une valorisation de 70 à 75 milliards d'euros pour le fabricant de voitures de luxe. L'action Volkswagen gagnait 2,9% dans les premiers échanges d'avant-Bourse.
Au total, il est prévu de placer auprès d'investisseurs jusqu'à 113 875 000 actions privilégiées provenant des participations de Volkswagen AG dans le cadre de l'introduction en bourse. Cela comprend une offre de base de 99 021 740 actions privilégiées ainsi que 14 853 260 actions privilégiées supplémentaires pour couvrir les surallocations. Les actions privilégiées de Porsche AG devraient commencer à être négociées le 29 septembre 2022. En cas de succès de l'introduction en bourse, Volkswagen AG convoquera une assemblée générale extraordinaire en décembre 2022, au cours de laquelle elle proposera à ses actionnaires de distribuer au début de 2023 un dividende spécial de 49% du produit brut total du placement des actions privilégiées et de la vente des actions ordinaires. Ce montant est réparti à parts égales entre les 501 295 263 actions ordinaires et privilégiées en circulation de Volkswagen AG. Le contrat d'achat d'actions qui sous-tend le transfert de 25% plus une action du capital social ordinaire de Porsche AG est daté du 18 septembre 2022 et a été conclu entre Porsche Holding Stuttgart GmbH en tant que vendeur et Porsche Automobil Holding SE en tant qu'acheteur avec la participation de Volkswagen AG en tant que garant.
Actuellement, Porsche Automobil Holding SE détient environ 53,3% du capital social ordinaire et, au total, environ 31,9% du capital social de Volkswagen AG, cette dernière détenant 100% des parts de Porsche Holding Stuttgart GmbH. Par conséquent, Porsche Automobil Holding SE est considérée comme une partie liée ("nahestehende Person") de Volkswagen AG et de Porsche Holding Stuttgart GmbH au sens de l'article 111a para. 1 phrase 2 de la loi allemande sur les sociétés par actions.
Le conseil de surveillance de Volkswagen AG a donné son accord à la conclusion du contrat d'achat d'actions le 5 septembre 2022 conformément à l'article 111b para. 1 de la loi allemande sur les sociétés par actions.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. La société opère à travers quatre segments : Véhicules utilitaires, qui comprend le développement, la production et la vente de véhicules utilitaires légers, de camions et d'autobus, l'activité de pièces d'origine et les services connexes ; Ingénierie énergétique, qui comprend le développement et la production de moteurs diesel, de turbocompresseurs, de turbines industrielles et de systèmes de réacteurs chimiques, la production de réducteurs, de composants de propulsion et de systèmes d'essai, et Services financiers, qui comprend le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, les activités bancaires et d'assurance, la gestion des flottes et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.