Vinci annonce le succès du placement complémentaire d'obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal de 150 millions de dollars assimilables à celles de 575 millions remboursables en 2022.
Les nouvelles obligations seront émises à un prix de 111,85% de leur valeur nominale (plus les intérêts courus). Le prix d'émission final sera annoncé le 17 novembre et le règlement-livraison est prévu le 22 novembre.
Une demande d'admission aux négociations des nouvelles obligations sur le marché Euronext Access de Paris (ex-Marché Libre) et le marché libre (Freiverkehr) de la Deutsche Börse à Francfort sera effectuée.
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VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).