Vinci annonce le succès du placement d'une émission obligataire de 650 millions d'euros à échéance octobre 2032, assortie d'un coupon annuel de 3,375 %.
Sursouscrite 2,5 fois, 'cette opération a reçu un accueil très positif des investisseurs', assure Vinci, cette émission 'confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor's avec perspective stable, et A3 par Moody's avec perspective stable'.
Grâce à cette émission, Vinci voit la maturité moyenne de sa dette s'allonger et atteindre 6,9 ans au 30 juin 2022, et ce 'dans de bonnes conditions au regard de la situation actuelle du marché du crédit', estime la société.
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VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).