VINCI : place avec succès 450 millions d'euros d'obligations convertibles remboursables en numéraire
Le 09 février 2017 à 13:54
Partager
Vinci a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d’un montant de 450 millions de dollars US d’une maturité de 5 ans à échéance 2022. Concomitamment, le groupe procède à l'achat des options d'achat à dénouement uniquement en numéraire en vue de couvrir son exposition économique en cas d'exercice du droit de conversion attaché aux obligations. Les obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas droit à des actions Vinci nouvelles ou existantes.
Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 22.5 % par rapport au prix de référence. Le prix de référence sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens de l'action Vinci en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 10 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 10 février au 23 février 2017. Le ratio de conversion initial des obligations sera déterminé le 23 février 2017 et correspondra à la valeur nominale unitaire convertie en euros et divisée par le prix de conversion initial.
Le produit net de l'émission des obligations a pour objet de financer les besoins généraux de la société.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).
VINCI 
