Vicat annonce avoir émis 450 millions de dollars et 60 millions d'euros de dette obligataire par le biais d'un placement privé sur le marché américain (USPP ou United States Private Placement).
'Cette opération, largement sursouscrite, illustre la volonté du groupe de maintenir une bonne diversification de ses sources de financement et de rallonger la maturité de sa dette', commente le cimentier.
Le placement est réparti en trois tranches correspondant à des maturités de sept ans (100 millions de dollars et 60 millions d'euros), 10 ans (230 millions de dollars) et 12 ans (120 millions de dollars).
Les produits de l'opération serviront à rembourser par anticipation certaines lignes de crédit et rallongent de manière significative la maturité moyenne de la dette de Vicat. Celle-ci s'établit désormais à cinq années contre un peu plus de deux ans avant l'opération.
Après conversion de l'ensemble des tranches en euros, le taux d'intérêt fixe moyen de cette dette obligataire s'établit à 5,46%.
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Vicat est spécialisé dans la production et la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- ciment (54,7%) : 28,8 Mt vendues en 2023 ;
- béton prêt à l'emploi et granulats (37,3%) : 10 millions de m3 de béton prêt à l'emploi et 24,3 Mt de granulats vendus.
Le solde du CA (8%) concerne des activités de transport de matériel et de marchandises liés aux grands chantiers, de préfabrication de produits en béton, de fabrication de produits du bâtiment (colles, enduits, etc.) et de papiers.
A fin 2023, le groupe dispose de 273 centrales à béton, de 71 carrières de granulats, de 16 cimenteries et de 5 centres de broyage dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (30,8%), Europe (10,3%), Amériques (24,9%), Asie (12,5%), Méditerranée (11,8%) et Afrique (9,7%).
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