Varia US Properties : FR – 26 Novembre 2020, Varia US Properties AG décide d’une augmentation de capital à partir de son capital autorisé

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Communiqué de presse

Zoug, le 26 novembre 2020

Varia US Properties AG décide d'une augmentation de capital à partir de son capital autorisé

• Résolution sur une augmentation du capital autorisé jusqu'à 1 125 000 nouvelles actions d'une valeur nominale de CHF 1.00 par action
• Les nouvelles actions sont offertes dans le cadre d'un placement privé au prix de CHF 35.95 par action
• Renforcement de la base d'investisseurs institutionnels prévu
• Utilisation du produit de l'augmentation pour renforcer et diversifier le portefeuille aux États-Unis

Le Conseil d'Administration de Varia US Properties AG (la "Société" ou "Varia US") a décidé aujourd'hui d'augmenter le capital actions de la Société, actuellement de CHF 9 001 018, de CHF 1 125 000 au maximum, pour le porter à CHF 10 126 018. Cette augmentation se fait par l'émission d'un maximum de 1 125 000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1,00 chacune (les "Nouvelles Actions") par contribution de cash, en utilisant le capital social autorisé conformément à l'article 2.3 des statuts de la Société ("l'Augmentation de capital"). Les droits de souscription préférentiels des actionnaires de la société ont été exclus. Les actions seront proposées dans le cadre de placements privés internationaux. Les Nouvelles Actions seront identiques à toutes les actions nominatives de la société actuellement en circulation et auront les mêmes droits aux dividendes dès leur émission.

Varia US a l'intention de renforcer sa base d'investisseurs institutionnels en procédant à cette augmentation de capital. Elle prévoit d'utiliser les fonds provenant de la vente des Actions Nouvelles pour renforcer et diversifier encore son portefeuille aux États-Unis, profitant ainsi de la forte demande des actionnaires pour des investissements immobiliers attrayants.

Le prix de placement des Nouvelles Actions a été déterminé sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions existantes de la société sur les 10 derniers jours, réduite de 5%, et s'élève donc à CHF 35.95 par action. Les Nouvelles Actions sont, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, admises au négoce sans prospectus selon la standards pour les sociétés immobilières de la SIX Swiss Exchange immédiatement après l'inscription de l'augmentation de capital au registre du commerce. L'enregistrement de l'augmentation de capital devrait avoir lieu le 1er décembre 2020 et le premier jour de négociation des nouvelles actions est prévu le 2 décembre 2020.

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Les acheteurs des Nouvelles Actions accepteront une période de blocage de 90 jours pour les Nouvelles Actions achetées à partir du premier jour de négociation de celles-ci, sous réserve des exceptions habituelles.

REYL & Cie Ltd agit en tant que Lead Manager et Paying Agent de l'augmentation de capital envisagée. Baker McKenzie agit en qualité de conseiller juridique pour l'opération.

En cas de questions, veuillez vous adresser à:

Juerg Staehelin, IRF

Téléphone: +41 43 244 81 51, E-mail:investors@variausproperties.com

À propos du Varia US Properties AG

Varia US Properties AG est une société immobilière basée en Suisse qui investit exclusivement dans des actifs dédiés au logement collectif aux États-Unis, et se concentre principalement les marchés secondaires et tertiaires. Créée en 2015, la société acquiert, détient, transforme et repositionne des propriétés immobilières situées en bordure des régions métropolitaines dans le but de générer des revenus locatifs et une augmentation de la valeur des actifs. Plus d'informations: www.variausproperties.com

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