(Alliance News) - TXT e-solutions Spa a annoncé l'acquisition de 100% du capital social de Refine Direct Srl, une société née en 2016 d'un projet des partenaires vendeurs actuels qui dispose aujourd'hui de technologies propriétaires et de compétences spécialisées dans le domaine du marketing digital, avec une offre liée à une plateforme multicanal basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour l'analyse des données.

Le prix de base payé à la clôture pour l'acquisition de 100% de Refine, net de compléments de prix et de NFP qui seront réglés en numéraire, s'élève à 21,8 millions d'euros, dont 12,1 millions d'euros payés en numéraire et 9,7 millions d'euros sous forme d'actions TXT e-solutions vendues au prix de 23,00 euros par action.

En 2023, le chiffre d'affaires de Refine s'est élevé à 16,7 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente, avec un Ebitda ajusté d'environ 3,4 millions d'euros et une marge d'Ebitda ajusté de 20%.

Pour l'année en cours et la période de deux ans 2025-2026, l'entreprise prévoit un CAGR à deux chiffres, tiré par la croissance organique et les synergies avec le groupe TXT, qui comprennent des investissements supplémentaires dans le hub MarTech et l'expansion internationale de l'offre.

"L'investissement dans Refine complète et renforce l'offre MarTech du groupe TXT initiée avec l'acquisition récente d'I MILLE et d'Uasabi et représente une étape importante pour la croissance et la diversification de l'offre Smart Solutions de TXT vers le segment MarTech ", peut-on lire dans le communiqué.

TXT e-solutions progresse de 0,2% à 24,30 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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