Regulatory News:
SAUDI ARAMCO TOTAL Refining and Petrochemical Company (SATORP), société détenue à hauteur de 62,5% par Saudi Aramco et de 37,5% par TOTAL (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), ont signé, le 24 juin 2010, les documents financiers afférents aux facilités de crédit de premier rang de 8,5 milliards de dollars contractées pour la raffinerie de Jubail.
Le déblocage des fonds marque une nouvelle étape importante dans le développement, à Jubail, en Arabie saoudite, de cette raffinerie de taille mondiale, d'une capacité de 400 000 barils par jour, très convertissante, et qui devrait être opérationnelle en 2013.
Le financement d'un montant de 8,5 milliards de dollars provient pour 4,01 milliards de dollars d'un fonds d'investissement public et d'agences de crédit à l'exportation (couverture et prêt direct), et pour 4,49 milliards de dollars de banques commerciales.
Les facilités de crédit de premier rang ont une maturité de 16 ans, avec un intérêt majoré de 1,85% par rapport au LIBOR pour les prêts des agences de crédit à l'exportation et les prêts commerciaux en dollars américains.
L'offre a été sursouscrite par diverses banques locales, régionales et internationales, à plus de 13,5 milliards de dollars.
Co-arrangeurs internationaux (Initial Mandated Lead Arrangers) :
Crédit
Agricole CIB ; Société Générale ; Kfw - IPEX Bank ; Deutsche Bank ;
HSBC ; Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ; Mizuho Corporate Bank ; Standard
Chartered Bank ; Sumitomo Mitsui Banking Corporation ; Export
Development Canada ; Arab Bank ; Barclays ; Citibank ; JP Morgan ; Royal
Bank of Scotland ; Arab Petroleum Investments Corporation ; Gulf
International Bank.
Co-arrangeurs saoudiens (Initial Mandated Lead Arrangers) :
Banque
Saudi Fransi ; Riyad Bank ; Samba Financial Group ; Arab National Bank ;
Saudi British Bank ; National Commercial Bank ; Al Rajhi Bank ; Alinma
Bank ; Saudi Hollandi Bank ; Islamic Development Bank ; Bank Al-Jazira ;
Saudi Investment Bank.
Agences de crédit à l'exportation retenues :
Korea
Export Insurance Corporation (KEIC) ; Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación (CESCE) ; Export-Import Bank of Korea
(K-EXIM) ; Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur
(COFACE) ; Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ; Nippon
Export and Investment Insurance (NEXI) ; Euler Hermes
Kreditversicherungs-AG (Hermes).
Le Crédit Agricole CIB et la Banque Saudi Fransi ont assisté SATORP en tant que conseillers financiers ; Allen & Overy a agi en qualité de conseil juridique au niveau local et international.
La Société Générale est intervenue comme agent de documentation pour la tranche conventionnelle et le Crédit Agricole CIB comme agent de documentation pour la tranche islamique. Linklaters LLP et Abdulaziz H. Fahad ont joué le rôle de conseil juridique auprès des prêteurs – respectivement à l'international et au plan local.
La raffinerie de Jubail comptera parmi les plus performantes au monde et traitera du brut Arabian Heavy. Ses produits raffinés répondront aux normes les plus strictes afin de satisfaire la demande croissante en carburants respectueux de l'environnement.
Cette raffinerie dotée d'une conversion profonde va maximiser la production de diesel et de kérosène. Elle produira par ailleurs 700 000 tonnes par an (t/an) de paraxylène, 140 000 t/an de benzène et 200 000 t/an de propylène de haute pureté pour l'industrie pétrochimique.
Les synergies entre Saudi Aramco et TOTAL résident dans le savoir-faire et l'expertise que les deux groupes apportent à la joint-venture qu'ils ont créée pour le projet. Saudi Aramco assurera l'approvisionnement de la raffinerie à partir du pétrole brut qu'elle produit à proximité de Jubail, une zone industrielle de premier plan. Pour sa part, TOTAL est une compagnie présente internationalement et active sur l'ensemble de la chaîne pétrolière.
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À propos de Saudi Aramco
Détenu par le gouvernement
saoudien, Saudi Aramco est un groupe pétrolier intégré présent dans le
monde entier. Leader mondial dans les secteurs de l'exploration et
production, du raffinage, de la distribution et du transport, Saudi
Aramco détient des réserves conventionnelles prouvées qui s'élèvent à
260 milliards de barils et les quatrièmes plus grandes réserves de gaz
au monde (263 000 milliards de pieds cubes). Outre son siège social
établi à Dhahran, Saudi Aramco a des bureaux en Chine, en Corée, aux
Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Inde, au Japon, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni et à Singapour via ses filiales ou joint-ventures
implantées localement. Pour plus d'informations, visitez le site : www.saudiaramco.com.
À propos de Total
Total est l'un des tout premiers groupes
pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus
de 130 pays. Ses 96 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à
tous les niveaux de cette industrie : exploration et production de
pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, gaz et énergies
nouvelles et trading. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande
énergétique mondiale, présente et future. Le Groupe est également un
acteur de premier plan de la chimie. Pour plus d'informations, visitez
le site : www.total.com.
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+ 33 1 47 44 58 53