(Alliance News) - Tinexta Spa a annoncé mercredi la signature d'un accord contraignant pour acquérir une participation de 65 % dans Ascertia Limited par le biais de sa filiale InfoCert Spa.

Ascertia est un acteur de premier plan sur le marché de la confiance numérique. Basé à Londres, il est également présent aux Émirats arabes unis et au Pakistan.

La transaction implique l'achat de 65% du capital d'Ascertia pour une contrepartie de 18,3 millions d'euros plus la position financière nette, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de 28,2 millions d'euros.

L'accord comprend également deux compléments de prix estimés à un total de 6,3 millions d'euros, basés sur les performances de 2023 et 2024, respectivement, et un put/call sur les 35 % restants, exerçable à l'approbation des états financiers de 2025, qui entraîne la reconnaissance d'une dette estimée à 13,1 millions d'euros.

A la date de la clôture, une convention d'actionnaires, déjà définie entre les parties, sera signée, contenant des dispositions relatives à la gouvernance du groupe Ascertia et à la circulation des actions d'Ascertia, ainsi que des accords relatifs aux relations avec le top management d'Ascertia.

L'investissement total pour 100 % de la société, explique Tinexta, est estimé à 37,7 millions d'euros.

Ascertia est reconnu par Gartner comme un acteur clé dans le domaine de l'infrastructure à clé publique, l'infrastructure nécessaire pour mettre en œuvre des solutions de cryptographie à clé publique pour protéger les communications, l'authentification et l'intégrité des transactions numériques. La société propose également des produits de signature numérique conformes au règlement eIDAS et aux normes ETSI et compte parmi ses clients des banques centrales, des agences gouvernementales, des organisations financières, des sociétés et des grandes entreprises. La société a également établi une relation commerciale bien établie avec des partenaires majeurs au niveau mondial, ce qui constitue un accélérateur important pour la pénétration dans de nouvelles géographies.

Au cours du dernier exercice financier, qui s'est terminé le 31 mars 2022, le Groupe Ascertia a enregistré des revenus pro-forma de 8,1 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport à l'exercice précédent, et un Ebitda ajusté pro-forma de 1,4 million d'euros, avec une marge d'Ebitda de 17 %.

Grâce à cette transaction, Tinexta atteint donc plusieurs objectifs stratégiques, "avec le développement de synergies industrielles et commerciales, notamment : le renforcement de sa présence internationale, avec l'entrée sur les marchés du Royaume-Uni, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, l'intégration de nouvelles compétences technologiques dans le périmètre d'InfoCert, notamment grâce à

La spécialisation d'Ascertia dans le domaine de l'ICP, qui lui permettra d'offrir aux clients un portefeuille d'offres plus large et plus innovant, la possibilité d'atteindre de nouveaux marchés en exploitant le vaste réseau de vente développé par Ascertia, et une proposition d'offre plus technologique et neutre en termes de juridiction", peut-on lire dans une note.

Mardi, Tinexta a clôturé dans le vert de 2,0 pour cent à 25,88 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

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