THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. Le consortium, qui comprend Pacific Investment Management et KKR & Co, s'est imposé face à une offre rivale de la société de capital-investissement Apollo Global Management Inc lors d'une vente aux enchères de GreenSky, ont déclaré les sources.
La transaction vaudrait environ 500 millions de dollars, selon le Wall Street Journal, qui a rapporté plus tôt que le consortium de Sixth Street était en pourparlers avancés en vue d'un accord.
La valeur de GreenSky serait nettement inférieure au montant de 2,24 milliards de dollars en actions que Goldman a signé pour l'acheter en septembre 2021. La valeur de l'opération était tombée à 1,7 milliard de dollars au moment où l'acquisition a été finalisée en mars 2022, en raison de la chute des actions de Goldman.
Les sources ont requis l'anonymat avant l'annonce officielle. Goldman Sachs a refusé de commenter, tandis que les représentants des sociétés d'investissement ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
La cession de GreenSky s'inscrit dans le cadre du retrait plus large de Goldman Sachs de son activité grand public, qui a perdu 3 milliards de dollars au cours des trois dernières années. Goldman s'est également délestée de la majeure partie de ses prêts à la consommation non garantis, après avoir réduit de moitié ce type de prêts l'année dernière.
Goldman a acquis GreenSky au plus fort de la pandémie de COVID-19, qui a contraint les consommateurs à rester chez eux et a incité nombre d'entre eux à dépenser sans compter pour des travaux de rénovation.
L'activité de GreenSky s'est affaiblie lorsque la pandémie s'est calmée, et les taux d'intérêt élevés ainsi que la flambée des prix des matériaux de construction ont pesé sur les prêts à la rénovation.
Goldman a passé une dépréciation de 504 millions de dollars sur GreenSky dans ses résultats du deuxième trimestre, et les analystes ont averti que d'autres charges pourraient s'avérer nécessaires. (Reportage de Saeed Azhar et Greg Roumeliotis à New York et Shubhendu Deshmukh à Bangalore ; Reportage complémentaire de David French à New York ; Rédaction de Miral Fahmy)
