* Lion Capital, TDR et Pamplona candidats

* OGF valorisé entre 800 et un milliard d'euros

* Le second tour devrait être clos d'ici la fin juillet (Actualisé avec détails)

par Christian Plumb et Claire Ruckin

PARIS/LONDRES 1er juillet (Reuters) - Trois fonds de private equity sont candidts au rachat de la société de services funéraires OGF aujourd'hui propriétée d'Astorg Partners, annoncent lundi des sources proches du dossier.

Lion Capital, TDR Capital et Pamplona Capital Management figurent au second tour de l'offre qui arrivera à échéance d'ici la fin juillet.

CVC a également été cité comme étant intéressé au rachat d'OGF, selon des banquiers. L'opération est dirigée par Goldman Sachs pour le compte d'Astorg Partners.

Sur la base d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de l'ordre de 100 millions d'euros, la société OGF serait valorisée entre 800 millions et un milliard d'euros, ont précisé les sources.

Astorg, tout comme Lion Capital, TDR et Pamplona se sont refusés à tout commentaire, tandis que personne n'a pu être joint chez Goldman Sachs.

En juin dernier, des sources bancaires avaient déclaré que des banquiers avaient réuni près de 700 millions d'euros de financement pour soutenir la vente d'OGF.

Cette vente serait la dernière en date réalisée par des fonds de private equity pour des sociétés acquises dans les années 2006-2007, quand le marché européen prospérait.

Astorg avait acquis OGF en 2007 à Vestar Capital Partners pour 780 millions d'euros.

OGF, qui emploie plus de 5.500 personnes, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 533 millions, représentant un quart du marché français des pompes funébres.

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EXCLUSIF - Astorg a mandaté Goldman Sachs pour vendre OGF-Sources (Christian Plumb, Claire Ruckin, version française Noëlle Mennella, édité par Pascale Denis)