Zeus Company Inc, une entreprise familiale qui fabrique des composants utilisés principalement dans les équipements et appareils médicaux, étudie différentes options, y compris une vente qui pourrait valoriser l'entreprise à 4 milliards de dollars ou plus, dettes comprises, ont indiqué des personnes au fait du dossier.

L'entreprise basée à Orangeburg, en Caroline du Sud, en est aux premières étapes d'un processus de vente et travaille avec la banque d'investissement Goldman Sachs Group pour déterminer si une transaction serait financièrement intéressante, ont déclaré les sources.

Zeus, qui utilise des biomatériaux pour fabriquer des pièces implantables et d'autres produits tels que des composants de cathéters, est contrôlée par la famille de son fondateur Frank Tourville, décédé en 2021.

La vente aux enchères de Zeus devrait susciter l'intérêt d'acheteurs stratégiques et de sociétés de capital-investissement, ont indiqué les sources.

Les propriétaires de Zeus pourraient décider de ne pas aller jusqu'au bout de la transaction, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Zeus n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires et Goldman Sachs a refusé de commenter.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Zeus sur 12 mois approche les 200 millions de dollars, ont indiqué les sources.

Fondée en 1966 dans le New Jersey par M. Tourville, Zeus a commencé par fabriquer des tubes utilisés dans des applications médicales. L'entreprise a transféré son siège en Caroline du Sud dans les années 1980 et s'est développée dans de nouveaux secteurs et sur les marchés internationaux au cours des décennies suivantes.

Zeus emploie aujourd'hui plus de 1 500 personnes, réparties sur neuf sites aux États-Unis, en Europe et en Asie, selon son site web.

L'entreprise utilise l'extrusion, un processus dans lequel des matériaux tels que les plastiques sont moulés en différentes formes, pour produire des composants vendus à des clients dans des secteurs tels que les appareils médicaux, l'aérospatiale et l'automobile. Zeus fabrique aujourd'hui des pièces utilisées dans les grilles, les avions, l'impression 3D et les salles d'opération, selon son site web.

Une éventuelle acquisition de Zeus ferait suite à quelques autres transactions réalisées cette année avec des fournisseurs de services de recherche et de fabrication pour l'industrie des sciences de la vie.

En mars, Sartorius a racheté à des investisseurs privés la société française Polyplus, spécialisée dans les technologies de laboratoire, pour un montant de 2,4 milliards d'euros (2,54 milliards de dollars).

En mai, un consortium d'investisseurs comprenant Elliott Investment Management, Patient Square Capital et Veritas Capital a acquis le fournisseur de recherche clinique Syneos Health pour plus de 7 milliards de dollars, dette comprise. (1 $ = 0,9447 euros) (Reportage de David Carnevali à New York ; Rédaction de Josie Kao)