Lendbuzz, une startup américaine de technologie financière qui utilise l'intelligence artificielle pour proposer des prêts automobiles aux personnes qui n'ont pas d'antécédents de crédit, a engagé des banques d'investissement en vue d'une introduction en bourse qui pourrait la valoriser à plus de 2 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes au fait du dossier.

Les préparatifs de l'introduction en bourse de Lendbuzz interviennent alors que la confiance des investisseurs dans le secteur du crédit à la consommation s'est renforcée, les actions de sociétés de technologie financière telles qu'Upstart et Affirm s'étant redressées au cours des deux derniers mois.

Le resserrement récent des normes de prêt de ces sociétés, ainsi que les prévisions d'un plus grand nombre d'investisseurs concernant un ralentissement économique moins brutal que prévu et une baisse des taux d'intérêt, ont contribué à alimenter ce sentiment sur le marché.

Lendbuzz a engagé Goldman Sachs, JPMorgan Chase, RBC Capital Markets et Mizuho Financial Group en tant que chefs de file pour son offre prévue, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

La société basée à Boston vise à lever entre 300 et 400 millions de dollars grâce à la vente d'actions qui pourrait avoir lieu dès le premier semestre 2024, ont indiqué les sources, tout en précisant que les plans de Lendbuzz sont soumis aux conditions du marché et pourraient changer.

Lendbuzz, Goldman Sachs, Mizuho et RBC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. JPMorgan s'est refusé à tout commentaire.

Lancé en 2015, Lendbuzz propose des crédits aux consommateurs et aux entreprises qui ont eu du mal à emprunter des fonds auprès des prêteurs traditionnels.

Plus de 45 millions d'Américains sont soit "non desservis par le crédit" - ce qui signifie qu'ils n'ont jamais eu de carte de crédit ou de prêt - soit "mal desservis par le crédit", c'est-à-dire qu'ils ont un accès limité au crédit, selon les données de TransUnion. Des startups telles que Lendbuzz cherchent à exploiter cette base croissante de clients, qui sont généralement considérés comme un risque de crédit par les grandes banques de consommateurs.

Lendbuzz, qui a été évaluée à environ 1,1 milliard de dollars lors de son dernier tour de table en début d'année, compte parmi ses investisseurs Wellington Management, Goldman Sachs et MUFG Innovation Partners, la branche de capital-risque du Mitsubishi UFJ Financial Group.

Les introductions en bourse aux États-Unis, qui ont connu une période aride pendant la majeure partie des années 2022 et 2023, devraient rebondir l'année prochaine, alors que le marché boursier frôle des sommets inégalés. Le VIX, un indice qui mesure la volatilité et qui est connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, est actuellement bien en dessous de 20, qui est le seuil à partir duquel la nervosité du marché est considérée comme trop hostile pour les introductions en bourse.

Plusieurs entreprises, dont la société de médias sociaux Reddit, la société de sécurité dans le nuage Rubrik, la société de paiement de soins de santé Waystar et la startup de logiciels ServiceTitan, visent des introductions en bourse au cours du premier semestre 2024. (Reportage d'Echo Wang à New York ; reportage complémentaire de Douglas Gillison à Washington DC ; rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)