The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) est en pourparlers pour acheter Cotiviti Inc. pour près de 15 milliards de dollars, dette comprise, à Veritas Capital Fund Management, L.L.C, selon des personnes connaissant bien le dossier. Carlyle travaille avec des sociétés de crédit privées pour réunir environ 5,5 milliards de dollars de financement pour l'opération potentielle, bien que les créanciers privés puissent ne pas fournir toute la dette, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les détails sont privés. Il s'agirait de l'un des plus gros prêts directs ou prêts de rachat non bancaires jamais accordés sur le marché du crédit privé, selon les données compilées par Bloomberg.

L'annonce de l'opération pourrait intervenir dans plusieurs semaines et dépendra de la capacité de Carlyle à décrocher un financement, selon les personnes interrogées. Aucune décision finale n'a été prise et les discussions pourraient tomber à l'eau, ont-elles ajouté. Un représentant de Carlyle a refusé de commenter.

Les représentants de Cotiviti et Veritas n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.