Le groupe Carlyle envisage de vendre le fournisseur japonais de cosmétiques Tokiwa Corp. dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter un milliard de dollars, ont déclaré deux sources au fait de l'affaire.

La société d'investissement a fait appel à Jefferies et SMBC Nikko Securities en tant que conseillers pour travailler sur la vente de la société âgée de 75 ans, qui débutera au début de l'année prochaine, a déclaré l'une des personnes, qui ont toutes deux refusé d'être nommées en raison du caractère confidentiel de l'information.

Carlyle, Tokiwa, Jefferies et SMBC Nikko se sont refusés à tout commentaire.

Carlyle a investi un montant non divulgué dans Tokiwa en 2019 via son troisième fonds de rachat axé sur le Japon pour aider la société basée à Nakatsugawa, Gifu, à se développer à l'étranger, a-t-il déclaré à l'époque.

Tokiwa, connu comme un fournisseur majeur d'eye liners et de crayons définisseurs de sourcils pour les marques mondiales de cosmétiques, est engagé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits cosmétiques et emploie plus de 800 personnes dans le monde.

Carlyle a été l'une des premières sociétés mondiales de capital-investissement à ouvrir un bureau à Tokyo il y a vingt ans et a investi au total plus de 450 milliards de yens (3 milliards de dollars) dans plus de 30 entreprises japonaises. (1 $ = 149,4500 yens) (Reportage de Kane Wu à Hong Kong et de Makiko Yamazaki à Tokyo ; Rédaction de Kirsten Donovan)