FRANCFORT, 19 octobre (Reuters) - L'opérateur espagnol Telefonica a reçu des offres pour l'intégralité des actions qu'elle met en vente dans le cadre de la mise en bourse de sa filiale allemande pour un montant de 1,5 milliard d'euros, a-t-on appris vendredi de cinq personnes proches de la transaction.

Deux de ces sources ont déclaré que l'introduction en bourse de Telefonica était déjà sursouscrite, option de surallocation comprise.

Une des sources a ajouté être "très confiante concernant cette introduction en bourse étant donné la forte demande des investisseurs".

Telefonica met en Bourse 23% du capital de sa filiale allemande afin de réduire sa dette qui s'élève à 58 milliards d'euros et conserver sa note "investissement" menacée par la crise qui sévit en Espagne. (Arno Schuetze, Frank Siebelt, Kylie MacLellan et Robert Hetz, Constance De Cambiaire pour le service français, édité par Nicoas Delame)