TARKETT : se renforce aux Etats-Unis dans la moquette
Le 27 août 2018 à 18:22
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Tarkett a conclu un accord en vue de l'acquisition du fabricant de moquette américain, Lexmark Carpet Mills. Basé aux Etats-Unis, à Dalton (Géorgie) où se situe le site de production, il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars en 2017 et emploie 460 personnes. L'acquisition sera immédiatement relutive pour la marge d'Ebitda du spécialiste des revêtements de sol et surfaces sportives. Le groupe a également identifié des synergies de vente, d'achat et de logistique avec ses activités de moquette en Amérique du Nord.
Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.
L'opération sera financée au moyen d'une facilité de crédit existante. Après l'acquisition, le ratio d'endettement net consolidé de Tarkett en fin d'année devrait s'établir à environ 2,5 fois l'Ebitda (pro forma).
" L'acquisition de Lexmark positionnera Tarkett comme l'un des leaders de la moquette pour le secteur de l'hôtellerie en Amérique du Nord. Nous serons également en mesure de renforcer l'offre de Lexmark dans ce segment grâce au portefeuille produits étendu de Tarkett ", explique Glen Morrison, Président du Directoire de Tarkett. " Nous tirerons également parti de la présence mondiale de Tarkett pour renforcer le positionnement de Lexmark auprès de nos grands clients à travers le monde. "
La transaction devrait être conclue avant la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et de la réalisation de conditions suspensives usuelles.
Tarkett figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de revêtements de sol et de surfaces sportives à destination des professionnels et des particuliers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- revêtements de sol (69,5%) : parquets, stratifiés, moquettes, sols vinyle, sols PVC conducteurs, sols PVC antidérapants, etc. utilisés notamment dans les hôpitaux, les écoles, les immeubles résidentiels, les commerces, les hôtels et les bureaux. Le CA par pays se ventile entre Europe-Moyen Orient-Afrique (36,4%), Amérique du Nord (38%), CEI-Asie-Pacifique-Amérique latine (25,6%) ;
- surfaces sportives (30,5%).
A fin 2023, le groupe dispose de 34 sites de production dans le monde.