Finances Stolt-Nielsen Limited OTC Markets

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BMG850801025

Frêt maritime et logistique

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 20:26:21 02/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,78 ^USD	-6,45%		-0,07%	+57,20%

12/06	Transcript : Stolt-Nielsen Limited - Analyst/Investor Day
15/05	Stolt-Nielsen Limited annonce des changements de direction	CI

Valorisation

Période Fiscale : November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	723,7	562	761,7	1 374	1 551	2 460	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 933	2 877	3 074	3 418	3 187	4 088	3 865	3 654
PER	34,2 x	24,4 x	9,68 x	4,89 x	5,23 x	5,9 x	6,11 x	6,55 x
Rendement	2,09%	2,38%	7,03%	5,84%	-	5,98%	7,86%	7,72%
Capitalisation / CA	0,36 x	0,29 x	0,35 x	0,5 x	0,55 x	0,85 x	0,86 x	0,86 x
Valeur Entreprise / CA	1,44 x	1,47 x	1,41 x	1,23 x	1,13 x	1,42 x	1,35 x	1,28 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,72 x	5,93 x	5,92 x	4,77 x	4,51 x	4,89 x	4,68 x	4,59 x
Valeur Entreprise / FCF	24,2 x	13,9 x	22,2 x	8,13 x	5,36 x	16,4 x	8,86 x	8,87 x
FCF Yield	4,14%	7,21%	4,5%	12,3%	18,7%	6,1%	11,3%	11,3%
Price to Book	0,53 x	0,5 x	0,52 x	0,8 x	0,81 x	1,09 x	0,99 x	0,91 x
Nbr de Titres (en Milliers)	60 524	53 524	53 524	53 524	53 524	53 524	-	-
Cours de référence ²	11,96	10,50	14,23	25,66	28,99	45,95	45,95	45,95
Date de publication	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 037	1 955	2 181	2 772	2 820	2 878	2 860	2 851
EBITDA ¹	436,5	485	519,2	716,3	706,8	835,5	826,5	796,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	180,6	198,8	233,7	447,5	415,7	553,2	527,7	493,2
Marge d'exploitation	8,86%	10,17%	10,71%	16,15%	14,74%	19,22%	18,45%	17,3%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	37,6	47,48	103,2	308,9	309,4	470,8	460,3	431,3
Résultat net ¹	21	26,3	78,8	280,9	296,7	417,1	402,3	375,8
Marge nette	1,03%	1,35%	3,61%	10,13%	10,52%	14,49%	14,07%	13,18%
BNA ²	0,3500	0,4300	1,470	5,250	5,540	7,782	7,520	7,021
Free Cash Flow ¹	121,4	207,3	138,3	420,4	595	249,5	436,2	411,8
Marge FCF	5,96%	10,6%	6,34%	15,17%	21,1%	8,67%	15,25%	14,44%
FCF Conversion (EBITDA)	27,82%	42,74%	26,64%	58,69%	84,17%	29,86%	52,78%	51,71%
FCF Conversion (Résultat net)	578,22%	788,21%	175,56%	149,68%	200,56%	59,81%	108,43%	109,58%
Dividende / Action ²	0,2500	0,2500	1,000	1,500	-	2,750	3,611	3,546
Date de publication	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : November	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	593,1	606,2	689,1	744	732,5	708,7	721,9	694,4	695,2	707,3	708,7	724,3	738	706	709
EBITDA ¹	156,9	160,7	172,7	186,6	197,8	215,6	236,5	200,3	208,4	207,2	212,2	218,2	229,8	211	208,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	76,96	92,46	111,9	114,1	132	142,1	165	126,6	131,7	132,1	146,3	157	164,7	137	134
Marge d'exploitation	12,98%	15,25%	16,24%	15,33%	18,02%	20,05%	22,86%	18,23%	18,94%	18,68%	20,65%	21,67%	22,31%	19,41%	18,9%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	43,23	60,03	67,06	82,41	99,41	114,9	-20,87	102,9	112,1	112,8	123,4	125,2	135,3	120,7	119
Résultat net ¹	35	52,3	58,58	74,7	95,26	99,8	8,289	90,1	98,42	104	101,1	108,9	119,5	105	102
Marge nette	5,9%	8,63%	8,5%	10,04%	13%	14,08%	1,15%	12,98%	14,16%	14,7%	14,27%	15,04%	16,19%	14,87%	14,39%
BNA ²	0,6500	0,9800	1,090	1,400	1,780	1,860	0,1500	1,680	1,840	1,940	1,889	2,035	2,236	1,960	1,905
Dividende / Action ²	0,5000	-	0,5000	-	1,000	1,250	1,250	-	1,000	-	0,7500	-	1,250	1,890	1,750
Date de publication	27.01.22	31.03.22	30.06.22	06.10.22	02.02.23	30.03.23	06.07.23	05.10.23	01.02.24	10.04.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 209	2 315	2 312	2 044	1 636	1 628	1 405	1 194
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,061 x	4,773 x	4,453 x	2,854 x	2,314 x	1,949 x	1,7 x	1,5 x
Free Cash Flow ¹	121	207	138	420	595	250	436	412
ROE (RN / Capitaux Propres)	1,48%	1,88%	5,45%	17,6%	16,4%	20,1%	17,1%	14,7%
ROA (RN / Total Actif)	0,47%	0,57%	1,69%	5,18%	6,11%	8,43%	8,05%	7,26%
Total Actifs ¹	4 481	4 598	4 650	5 422	4 856	4 951	4 998	5 174
Actif net par Action ²	22,70	21,20	27,50	32,20	35,60	42,10	46,20	50,20
Cash Flow Par Action	4,590	5,770	6,040	-	16,00	-	-	-
Capex ¹	156	146	185	199	259	344	242	238
Capex / CA	7,67%	7,44%	8,5%	7,19%	9,2%	11,95%	8,46%	8,33%
Date de publication	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Stolt-Nielsen Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

45,95 USD

Objectif de cours Moyen

48,71 USD

Ecart / Objectif Moyen

+5,99%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+77,07%	34,01 Md
HAPAG-LLOYD AG	+32,89%	33,8 Md
AP MOLLER MAERSK	+8,11%	28,28 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+15,47%	13,97 Md
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+14,66%	11,39 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+36,12%	11,35 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+20,09%	11,21 Md
HMM CO.,LTD	+1,63%	10,22 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+42,69%	9,6 Md

Fret et logistique maritime - Autres