Simmons First National Corporation (NasdaqGS:SFNC) a achevé l'acquisition de Spirit of Texas Bancshares, Inc. (NasdaqGS:STXB).
L'opération est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris, entre autres, (1) l'approbation de la convention par les actionnaires de Spirit, (2) la réception des approbations réglementaires requises, (3) l'absence de toute loi ou ordonnance interdisant ou restreignant la réalisation des opérations envisagées par la convention (y compris l'opération), (4) l'efficacité de la déclaration d'enregistrement des actions ordinaires de la Société à émettre dans le cadre de la Transaction, (5) l'approbation de la cotation au Nasdaq des actions ordinaires de la Société à émettre dans le cadre de la Transaction et (6) l'approbation par le département bancaire de l'État de l'Arkansas. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Spirit et de Simmons. En date du 7 février 2022, la Federal Reserve Bank of St. Louis a approuvé la transaction. Simmons prévoit de conclure la transaction proposée au cours du deuxième trimestre de 2022. En date du 11 mars 2022, la transaction devrait être conclue en avril 2022. On estime que la transaction proposée aura un effet relutif sur le bénéfice par action de Simmons d'environ 0,22 $ par action (9,8 pour cent) en 2023. La réalisation de la fusion ajoutera les 37 succursales de Spirit Bank à l'empreinte de Simmons et renforcera la présence actuelle de Simmons au Texas. Spirit, tiendra une assemblée spéciale des détenteurs d'actions ordinaires, sans valeur nominale par action, de Spirit, que nous appelons l'assemblée spéciale de Spirit, le 24 février 2022, à 12h00, heure centrale. En date du 20 janvier 2022, les approbations réglementaires peuvent ne pas être reçues, peuvent prendre plus de temps que prévu ou peuvent imposer des conditions qui ne sont pas actuellement prévues ou qui ne peuvent être respectées.
Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company a servi de conseiller financier à Simmons, et Christopher J. DeCresce, Frank M. Conner III, Kurt Baca, Jenna Wallace, Randy Benjenk et Charlotte May de Covington & Burling LLP ont servi de conseiller juridique à Simmons. Stephens Inc. a servi de conseiller financier avec des honoraires de service de 1,15 % et de fournisseur d'avis d'équité avec des honoraires de service de 0,8 million de dollars à Spirit, et Peter G. Weinstock et Beth A. Whitaker de Hunton Andrews Kurth LLP ont servi de conseiller juridique de Spirit. Spirit a également pris des dispositions avec Morrow Sodali LLC pour l'aider à solliciter des procurations pour l'assemblée extraordinaire de Spirit et a accepté de payer environ 15 000 $, plus les menues dépenses et certains frais supplémentaires liés à ces services. Computershare a agi comme agent de transfert pour Simmons.
Simmons First National Corporation (NasdaqGS:SFNC) a conclu l'acquisition de Spirit of Texas Bancshares, Inc. (NasdaqGS:STXB) le 8 avril 2022. Spirit a fusionné avec et dans Simmons, Simmons restant la société survivante. Immédiatement après, la banque filiale de Spirit, Spirit of Texas Bank SSB, a été fusionnée avec et dans la banque filiale de Simmons, Simmons Bank, Simmons Bank restant la banque survivante. Spirit a demandé au Nasdaq Stock Market de suspendre la négociation des actions ordinaires de Spirit sur le Nasdaq et de retirer les actions ordinaires de Spirit de la liste du Nasdaq dans le cadre de l'opération. À l'heure effective de la fusion, chaque action ordinaire, sans valeur nominale, de Spirit a été convertie en 1,0016722 action ordinaire de catégorie A de Simmons.
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