GROUPE STERIA : réalise une émission obligataire de 180 millions d'euros
Le 11 avril 2013 à 08:50
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Groupe Steria a mené avec succès le placement d'un emprunt obligataire d'un montant de 180 millions d'euros d'une durée de 6 ans et 3 mois (échéance juillet 2019) à un taux d'intérêt fixe annuel de 4,25%. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels. Cette opération vient compléter la signature d'un crédit syndiqué le 23 juin 2011, d'une maturité de 5 ans (échéance juin 2016) comprenant une ligne de crédit amortissable de 275 millions d'euros et une ligne de crédit revolving multi-devises de 325 millions d'euros.
Elle fait également suite au remboursement anticipé le 2 janvier 2013, par tirage sur la ligne de crédit revolving pour un montant de 152 millions d'euros, des obligations subordonnées à durée indéterminée qui portaient intérêt à 5,7%.
Cette émission obligataire permet au groupe de renforcer sa flexibilité financière, d'assurer la désintermédiation de ses ressources financières à des conditions avantageuses, de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité moyenne de son financement tout en étalant dans le temps ses échéances de remboursement.
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- prestations de conseil : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- intégration de solutions et de systèmes : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc.
Le CA par marché se ventile entre industrie (29,6%), services (24,6%), secteur public (19,4%), finances (16%), télécommunications et média (7,2%) et distribution (3,1%).
53,5% du CA est réalisé à l'international.
SOPRA STERIA GROUP 
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