PAGESJAUNES : La valeur du jour à Paris - PAGESJAUNES bondit de 10% grâce à son refinancement
Le 13 novembre 2012 à 11:55
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Attendu depuis des mois, le refinancement de la dette de PagesJaunes a été annoncé ce matin. Motif de satisfaction supplémentaire, il ne fait pas appel à une augmentation de capital comme certaines analystes le redoutaient. Résultat, l'action du spécialiste de la communication locale s'envole de 9,99% à 1,496 euro. L'an dernier, PagesJaunes avait déjà refinancé 70% de ses dettes. La maturité de la tranche de sa dette bancaire de 638 millions d'euros et du crédit revolving de 300 millions d'euros venant à échéance en novembre 2013 a été étendue à septembre 2015.
En contrepartie, PagesJaunes a remboursé 417 millions d'euros de dette bancaire. Sa dette brute recule ainsi 2,231 milliards d'euros à 1,814 milliard d'euros. Le groupe remboursera par ailleurs 191 millions d'euros entre septembre 2013 et avril 2015.
Après ce refinancement, le profil de la maturité de sa dette se présente ainsi : 72 millions d'euros en novembre 2013, 1,392 milliard d'euros en septembre 2015 et 350 millions d'euros en juin 2018.
Ce refinancement, qui sera finalisé à la fin du mois, se traduira par une hausse du coût moyenne de sa dette, mais celle-ci est jugée raisonnable par les analystes. PagesJaunes estime son impact annuel à environ 5 millions d'euros sur ses charges financières.
L'autre bonne nouvelle du jour est la confirmation de ses objectifs 2012. PagesJaunes anticipe une décroissance du chiffre d'affaires attendue entre -1% et -3% et une marge brute opérationnelle entre 470 et 485 millions d'euros.
Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a baissé de 2,4% à 799,9 millions tandis que la marge brute opérationnelle a reculé de 5% à 361,8 millions. Le déclin de ses activités d'annuaires papiers n'est toujours pas compensé par la croissance sur Internet.
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