Soitec annonce le lancement aujourd'hui d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANE) venant à échéance le 28 juin 2023, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'un montant nominal d'environ 150 millions d'euros. La valeur nominale par obligation fera apparaître une prime comprise entre 35 % et 45 % par rapport au cours de référence de l'action Soitec sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Le produit net de l'émission sera destiné au financement des besoins généraux de Soitec. A l'occasion de l'émission, il sera procédé au remboursement des emprunts bancaires court terme de la société d'un montant en principal d'environ 30 millions d'euros augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du remboursement.
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique et de l'énergie. Avec plus de 4 000 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.