Société Générale : succès de l'augmentation de capital d'ALD
Le 16 décembre 2022 à 09:40
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Société Générale a annoncé vendredi le succès de l'augmentation de sa filiale de leasing automobile ALD, qui a été souscrite à hauteur de 175%.
Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros, doit permettre de créer le premier acteur mondial de la mobilité durable, en finançant le rachat de LeasePlan.
Dans un communiqué, SocGen évoque une 'étape majeure' en vue de l'acquisition de LeasePlan, dont la réalisation est attendue d'ici la fin du premier trimestre 2023.
La demande totale s'est élevée à environ 1,5 milliard d'euros, soit un taux de sursouscription d'environ 175 % en excluant la souscription de Société Générale.
Dans le cadre de l'opération, le groupe bancaire a effectivement souscrit des actions nouvelles pour un montant d'environ 803 millions d'euros, représentant environ 66,3% de l'augmentation de capital.
SG détiendra environ 75,9% du capital social d'ALD à l'issue de l'opération.
Au terme de la finalisation de l'acquisition de LeasePlan, Société Générale détiendra 52,6% du capital du nouvel ensemble.
A la suite de l'augmentation de capital, le flottant d'ALD est passé de 19,9% à 23,9%.
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Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (36,8%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (30,7% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (143 MdEUR d'actifs gérés en 2023), et propose des prestations de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (16,5%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (16%).
A fin 2023, Société Générale gère 533,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 485,4 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (40,2%), Europe (37,4%), Amériques (8,3%), Afrique (8%) et Asie-Océanie (6,1%).