Exxon Mobil Corp s'est joint à Shell Plc pour chercher à céder sa coentreprise Aera, et le duo est en pourparlers avancés avec un acheteur pour le producteur de pétrole et de gaz californien, ont déclaré trois personnes ayant connaissance de la question.

La demande d'actifs pétroliers augmente avec la flambée des prix de l'énergie de cette année et à mesure que les sociétés cotées en bourse se débarrassent des anciennes opérations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Exxon et Shell ont signalé leur désir de se concentrer sur des champs pétrolifères et des projets de gaz naturel liquéfié de plus grande envergure.

Aera est l'un des plus grands producteurs de pétrole de Californie, pompant 125 000 barils de pétrole et 32 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, selon son site Web. L'entreprise génère environ 1 milliard de dollars de liquidités par an, ce qui place la valeur de toute transaction à plusieurs milliards de dollars.

Exxon et Shell ont refusé de faire des commentaires.

Reuters a rapporté il y a un an que Shell cherchait à se retirer de cette entreprise, qui opère principalement dans la vallée de San Joaquin en Californie centrale.

Exxon s'est joint à l'effort, et le duo - assisté du conseiller financier JPMorgan Chase - a été en pourparlers avec plusieurs acheteurs potentiels, certains faisant des offres en solo et d'autres en consortiums, selon les sources.

JPMorgan a refusé de commenter.

Shell et Exxon ont vendu des propriétés plus anciennes et utilisé le produit de la vente pour rembourser la dette et investir dans de nouvelles régions. Shell a lancé ce mois-ci la vente de sa participation de 30 % dans la prospection pétrolière de Cambo en mer du Nord britannique, selon Reuters, tandis qu'Exxon a réduit ses participations dans le monde entier.

Tout accord pourrait permettre à Exxon d'atteindre l'objectif de vente de 15 milliards de dollars d'actifs qu'elle s'est fixé il y a quatre ans. La société a déclaré vouloir se concentrer sur la Guyane, l'offshore brésilien et les projets de gaz naturel liquéfié (GNL).

Exxon a révélé des cessions d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, notamment au Texas, au Canada et en Roumanie. Ce trimestre, elle a déclaré à Reuters qu'elle avait accepté de vendre des propriétés de gaz de schiste en Arkansas.

Le producteur de pétrole américain a mis sur le marché des actifs dans la mer du Nord britannique et en Afrique, et l'année dernière, il a conclu la vente d'une entreprise chimique américaine pour 1,1 milliard de dollars.