SEI améliore la plate-forme technologique des conseillers et fait progresser la transformation en nuage
Le 05 janvier 2022 à 15:00
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SEI a annoncé le lancement de Digital Account Open et Digital Model Management, deux améliorations technologiques clés disponibles pour les conseillers indépendants via SEI Wealth PlatformSM. L'ouverture d'un compte numérique simplifie l'ouverture d'un nouveau compte client, en étendant le processus actuel d'embarquement électronique et de signature électronique de SEI avec un nouvel outil de bout en bout, facile à utiliser. La technologie est conçue pour éliminer le processus traditionnel sur papier et permet aux conseillers d'ouvrir des comptes clients de manière entièrement numérique. Ses caractéristiques sont les suivantes Un flux de travail intuitif, étape par étape, pour guider le processus de saisie ; Une intégration adaptable, du lancement à la collecte d'une signature électronique, et la possibilité de faire une pause et de sauvegarder la progression ou de confier la responsabilité à d'autres membres autorisés de l'équipe ; Un processus intégré pour repérer les erreurs de saisie et aider à éviter les soumissions " non conformes " ; Un tableau de bord cohésif avec les comptes en attente, les travaux en cours, et les statuts et valeurs en dollars pertinents. Digital Model Management offre aux conseillers un moyen entièrement numérique de déployer et d'interagir avec les portefeuilles des clients, le tout dans un cadre unifié de comptes gérés. L'application native du cloud permet aux conseillers de personnaliser les portefeuilles des clients en fonction de leurs objectifs financiers, de leur tolérance au risque, de leurs préférences en matière de taxes et de frais, etc. Les fonctionnalités comprennent : Un tableau de bord facile à naviguer pour créer et ajuster les modèles d'investissement à travers tous les types de stratégies d'investissement, y compris les fonds communs de placement, les ETF et les comptes gérés séparément (SMA) ; Des flux de travail intelligents avec une configuration intuitive qui suit les étapes pertinentes pour chaque changement d'investissement ; Une interface numérique présentant un aperçu tout-en-un de l'impact de tout changement d'investissement sur le coût, le risque, l'allocation d'actifs, les paramètres de rééquilibrage et les besoins fiscaux.
SEI Investments Company fournit des solutions technologiques et d'investissement qui connectent le secteur des services financiers. Ses segments comprennent les banques privées, les conseillers en investissement, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'investissement et les investissements dans de nouvelles activités. Son segment Banques privées fournit des plates-formes externalisées de traitement et de gestion des investissements aux banques et aux institutions fiduciaires, aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants et aux conseillers financiers dans le monde entier. Son segment Investment Advisors fournit des plateformes de gestion et de traitement des investissements à des investisseurs fortunés par l'intermédiaire d'un réseau de conseillers en investissement enregistrés indépendants, de planificateurs financiers et d'autres professionnels de l'investissement aux États-Unis. Le segment Institutional Investors fournit des solutions externalisées de chief investment officer, y compris des plateformes de gestion d'investissement et d'externalisation administrative aux promoteurs de plans de retraite, aux systèmes de santé, à l'enseignement supérieur et à d'autres organisations à but non lucratif dans le monde entier.