Securitas AB (OM:SECU B) a signé un accord définitif pour acquérir les entreprises de solutions de sécurité électroniques et de solutions de soins de santé de Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) pour 3,2 milliards de dollars le 8 décembre 2021. Le prix d'achat sera augmenté ou diminué dans la mesure où le montant du fonds de roulement de l'entreprise à la clôture est supérieur ou inférieur au montant cible du fonds de roulement spécifié dans l'accord d'acquisition et diminué du montant de l'endettement net à la clôture. L'acquisition sera financée par un crédit-relais souscrit fourni par SEB qui sera refinancé après l'achèvement par un panorama de capitaux propres et de dette à long terme. La composante capitaux propres du refinancement proviendra du produit d'une émission de droits s'élevant à 915 millions de dollars, à déterminer en SEK lorsque l'émission de droits sera résolue. L'acquisition est soumise aux approbations réglementaires habituelles, à l'expiration des périodes d'attente ou à la réception des autorisations conformément aux lois antitrust applicables et aux investissements étrangers et à la clôture. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Stanley Black & Decker et de Securitas et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de 2022. En date du 14 juillet 2022, Securitas a annoncé qu'elle avait obtenu les approbations réglementaires requises pour la transaction. Le produit net de la vente devrait être utilisé pour financer, en partie, un rachat d'actions d'environ 4 milliards de dollars qui devrait être achevé en 2022. La clôture de la transaction est prévue autour du 22 juillet 2022. La transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action au cours de la première année complète suivant sa réalisation.

Morgan Stanley & Co. International Plc a agi en tant que conseiller financier de Securitas. K&L Gates et Mannheimer Swartling Advokatbyrå ont agi en tant que conseillers juridiques. Paul Tiger, Ethan Klingsberg, Andrea Basham, Lori Goodman, Mena Kaplan, Robert Scarborough, Justin Stewart-Teitelbaum, Valeria Losco, Morgan Marmaro, Aimen Mir, Christine Laciak, Christine Lyon et Kyle Lakin de Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, Andrew Hutchings, Alastair Chapman, Michele Davis, Andrew Murphy, May Smith, Deborah Janssens, Satya Staes Polet, Nikolaas Van Robbroeck, David Franco et Ignacio Borrego de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Guillemette Burgala, Sami Jebbour, Jérôme Philippe, Gwen Senlanne, Vincent Daniel-Mayeur et Christel Cacioppo de Freshfields Bruckhaus Deringer (France) ont agi en tant que conseillers juridiques de Stanley Black & Decker. Evercore a agi en tant que conseiller financier de Stanley Black & Decker. BofA Securities a agi en tant que conseiller financier de Stanley Black & Decker. Citigroup Global Markets Inc. a agi en tant que conseiller financier de Stanley Black & Decker, Inc. PwC Société d'Avocats a agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable et PricewaterhouseCoopers LLP a agi en tant que comptable de Securitas.

Securitas AB (publ) (OM:SECU B) a conclu l'acquisition des entreprises de solutions de sécurité électronique et de solutions de soins de santé de Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) le 22 juillet 2022. Le produit net de la vente devrait servir à financer la réduction de la dette et le rachat d'actions de 2,3 milliards de dollars effectué au premier trimestre.