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Informations financières

Succès du refinancement obligataire

Rueil-Malmaison (France), le 9 juillet 2010 - Schneider Electric a annoncé
aujourd'hui deux émissions obligataires pour un montant total de 800 millions
d'euros ainsi que le rachat partiel de son obligation venant à échéance en
juillet 2013.

L'objectif de ces transactions est d'assurer le refinancement partiel de la
dette du Groupe, notamment de l'obligation de 900 millions d'euros venant à
échéance en août 2010, ainsi que d'allonger la maturité moyenne de la dette.
Le rachat partiel de l'obligation de juillet 2013 permettra aussi de diminuer le
coût de financement à partir de 2011.

· La première émission est une obligation de 300 millions d'euros à
  échéance juillet 2016 dont le prix a été fixé à mid-swap +73bp, soit un
  coupon fixe de 3,0%.

· La deuxième émission est une obligation de 500 millions d'euros à
  échéance de juillet 2020 dont le prix a été fixé à mid-swap +88bp, soit un
  coupon fixe de 3,625%.

· Schneider Electric a aussi lancé une offre de rachat partiel de son
  obligation venant à échéance en juillet 2013 et portant un taux fixe de
  6,75%. La période d'offre se terminera le 16 juillet 2010. Une charge
  financière exceptionnelle liée à cette opération de rachat sera enregistrée
  sur le second semestre de 2010.

Ces émissions obligataires, effectuées dans le cadre du programme EMTN de
Schneider Electric, ont été significativement sur-souscrites avec une demande
de 3,8 milliards d'euros.

À propos de Schneider Electric 
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100
pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux
segments de marchés. Le Groupe bénéficie d'une position de leader sur ceux de
l'énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes
du bâtiment, des centres de données et réseaux ainsi que d'une large
présence dans les applications du résidentiel. Mobilisés pour rendre
l'énergie sûre, fiable et efficace, ses plus de 100 000 collaborateurs
réalisent 15,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2009 en s'engageant
auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le
meilleur de leur énergie.
www.schneider-electric.com 

Communication financière :           Contact presse :
Schneider Electric                   Schneider Electric
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