SCHNEIDER ELECTRIC : Succès du refinancement obligataire
Le 09 juillet 2010 à 17:05
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PR Newswire/Les Echos/
Informations financières
Succès du refinancement obligataire
Rueil-Malmaison (France), le 9 juillet 2010 - Schneider Electric a annoncé
aujourd'hui deux émissions obligataires pour un montant total de 800 millions
d'euros ainsi que le rachat partiel de son obligation venant à échéance en
juillet 2013.
L'objectif de ces transactions est d'assurer le refinancement partiel de la
dette du Groupe, notamment de l'obligation de 900 millions d'euros venant à
échéance en août 2010, ainsi que d'allonger la maturité moyenne de la dette.
Le rachat partiel de l'obligation de juillet 2013 permettra aussi de diminuer le
coût de financement à partir de 2011.
· La première émission est une obligation de 300 millions d'euros à
échéance juillet 2016 dont le prix a été fixé à mid-swap +73bp, soit un
coupon fixe de 3,0%.
· La deuxième émission est une obligation de 500 millions d'euros à
échéance de juillet 2020 dont le prix a été fixé à mid-swap +88bp, soit un
coupon fixe de 3,625%.
· Schneider Electric a aussi lancé une offre de rachat partiel de son
obligation venant à échéance en juillet 2013 et portant un taux fixe de
6,75%. La période d'offre se terminera le 16 juillet 2010. Une charge
financière exceptionnelle liée à cette opération de rachat sera enregistrée
sur le second semestre de 2010.
Ces émissions obligataires, effectuées dans le cadre du programme EMTN de
Schneider Electric, ont été significativement sur-souscrites avec une demande
de 3,8 milliards d'euros.
À propos de Schneider Electric
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