HOME RUN OIL & GAS INC. a conclu une lettre d'intention en vue d'acquérir Samurai Capital Corp. (TSXV:SSS.P) pour 2,8 millions de dollars canadiens dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 7 décembre 2022. HOME RUN OIL & GAS INC. a conclu un accord de fusion définitif pour acquérir Samurai Capital Corp. dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 1er mars 2023. Selon les termes de la transaction, Samurai émettra 47 millions d'actions Samurai aux anciens détenteurs d'actions ordinaires de Home Run, ce qui fera que les actionnaires de Home Run recevront environ 1,8923 action ordinaire de l'émetteur résultant en échange de leurs actions ordinaires de Home Run. Dans le cadre d'opérations connexes, Samurai réalisera un placement privé de 4 millions d'actions Samurai à 0,05 CAD par action pour un produit brut d'au moins 200 000 CAD et un placement privé de débentures non convertibles garanties pour un produit brut (incluant la dette de Home Run de 0,25 million CAD que Samurai prendra en charge) d'au moins 1 750 000 CAD (financement par débentures). Une fois la transaction complétée, les actionnaires actuels de Samurai détiendront environ 7,7,32 % des actions de Samurai. Les actionnaires actuels de Home Run détiendront environ 78,20 % des actions de Samurai. Une fois l'opération admissible réalisée, Samurai devrait devenir un émetteur du secteur du pétrole et du gaz de niveau 2 à la Bourse de croissance TSX. À la clôture de l'opération, la direction et le conseil d'administration de l'émetteur résultant seront composés de trois candidats de Home Run et d'un candidat de Samurai, et Samurai changera de nom pour celui que Home Run déterminera à sa seule discrétion, en conformité avec les lois applicables et qui pourra être accepté par la TSXV. Dans le cadre de l'opération admissible, il est prévu que Samurai change son nom pour celui de Canadian Home Run Energy Corporation ou tout autre nom convenu entre Samurai et Home Run et accepté par les autorités réglementaires compétentes (le " changement de nom "). À la clôture de l'opération admissible, Jeffrey Standen, Owen Pinnell, Jim Silye et Anthony Zelen formeront le conseil d'administration de Samurai. La nouvelle équipe de direction de Samurai sera composée de Jeffry Standen (président, directeur général et secrétaire général) et de Robert Gillies (directeur financier).

La transaction est sujette à une vérification diligente satisfaisante de la part de Samurai et de Home Run ; à l'approbation requise de la TSXV ; à l'approbation des actionnaires de Home Run ; à la réalisation du placement privé ; à la réalisation du financement par débentures ; et à l'approbation de la TSXV pour l'inscription à la cote des actions de l'émetteur résultant.

HOME RUN OIL & GAS INC. a annulé l'acquisition de Samurai Capital Corp. (TSXV:SSS.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 14 avril 2023.