Saint-Gobain emprunte un milliard d'euros avec un taux d'intérêt annuel à 0%
Le 14 septembre 2016 à 20:57
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Paris (awp/afp) - Le groupe français de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain a annoncé mercredi avoir emprunté un milliard d'euros à échéance 3 ans et demi avec un taux d'intérêt annuel ou coupon à 0%.
"Saint-Gobain a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour optimiser son coût de financement moyen avec un coupon à 0%", a expliqué le groupe dans un communiqué sans préciser quel sera le taux d'emprunt sur l'ensemble du prêt.
Lorsque le coupon est égal à zéro, cela signifie pour l'investisseur qu'il ne touchera rien pendant la durée de détention de la dette.
"Un livre d'ordres d'environ 2,6 milliards d'euros et près de 150 investisseurs qui se sont présentés à l'offre démontrent la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain", s'est félicité le groupe.
La semaine passée, les groupes Sanofi et Henkel avaient également émis des obligations avec un coupon égal à zéro et avaient été les deux premières entreprises privées européennes à emprunter avec un rendement négatif pour des titres à échéance deux et trois ans.
Largement irrigué par les largesses du programme de soutien de la Banque centrale européenne, une partie chaque jour plus importante du marché obligataire européen se retrouve en territoire négatif, ce qui pour un investisseur qui achète un de ces titres aujourd'hui signifie qu'il ne se verra pas rembourser l'intégralité de la somme versée s'il le garde jusqu'à son échéance.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.