Saint-Gobain annonce avoir procédé à deux émissions obligataires vertes d'un milliard d'euros chacune, respectivement à six ans avec un coupon de 3,375% et à 10 ans avec un coupon de 3,625%, pour financer des projets alignés sur la taxonomie européenne.
Après un 'Sustainability Linked Bond' en août 2022 et le renouvellement en décembre 2023 de sa ligne de crédit bancaire disponible en format 'Sustainability Linked Loan', cette émission obligataire est une première pour le groupe de matériaux de construction.
Avec cette opération, Saint-Gobain a tiré parti de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en optimisant ses conditions de financement. L'émission a été sursouscrite environ trois fois, avec près de 200 investisseurs.
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Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.